Спасение в господдержке и снижении ставки Центробанка, но говорить о возвращении к докризисному уровню пока рано

Банковский рынок оправляется от потрясений. Центробанк вернул ему надежду на воскрешение, снизив ключевую ставку с 14% до 12,5% годовых. Правда, это было уже не первое ее снижение в 2015 году, да и резким признать его трудно, так что ждать мгновенной реакции банков, как это было после повышения до 17% годовых в декабре, сейчас не приходится, пишет 18 мая «КоммерсантЪ».

Как рассказал ИА REGNUM президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, по состоянию на 1 апреля текущего года объём депозитов составил 19 трлн 92,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2,9%. «Хоть динамика вкладов и намного меньше, чем инфляция, но настроения клиентов показывают, что они оправились от потрясений на валютном рынке и готовы вновь наращивать сбережения в отечественной валюте. Этому не будет особо препятствовать даже снижение доходности депозитов в связи с понижением ключевой ставки Банка России», — пояснил он.

По словам Тосуняна, ситуация с кредитованием более напряжённая. За первый квартал 2015 года корпоративный кредитный портфель увеличился на 0,3%, а просрочка — на 18,9%. Розничный портфель сократился на 3,4%, а просрочка по данного рода ссудам возросла на 13,6%. «Спрос на ссуды со стороны новых клиентов низок из-за высоких ставок. Но и предложение сокращается: банки не стремятся увеличивать объёмы кредитования в условиях экономической рецессии. Активно ведётся реструктуризация проблемной задолженности (особенно корпоративной), тем более, что пока Банк России занял сдержанную позицию по этой проблеме. Мы ожидаем, что снижение ключевой ставки с лагом в 2-3 месяца также позволит банкам снизить стоимость кредитов, что положительно отразится на рынке в целом», — добавил Тосунян, заметив, что государственная программа по стимулированию ипотеки и льготное автокредитование также активизируют рынок розничного кредитования, что будет особенно заметно по мере роста деловой активности в экономике.

Впрочем, есть и сдержанные оценки ситуации. Так, начальник управления разработки и внедрения банковских продуктов АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» Виктория Макарова заявила ИА REGNUM, что пока нельзя говорить о том, что банковский сектор миновали все потрясения. «Да, свое дело сделали такие факторы как сокращение отчислений в резервы на возможные потери и снижение стоимости фондирования. Это позволило банкам улучшить финансовые результаты. Но, продолжающийся рост просроченной задолженности по кредитам, пока не позволяет говорить об улучшении ситуации в отрасли», — пояснила она. Что касается привлечения средств физических лиц во вклады, то, по мнению Виктории Макаровой, назревает напряжение в связи с обсуждением изменений в схеме страховых выплат Агентством по страхованию вкладов в случае отзыва лицензии. «Сегодня каждый из вкладчиков понимает, что есть „золотая сумма“ 1 400 000 рублей, сохранность которых гарантирует государство, поэтому не важно, в каком банке разместить средства. Главное, чтобы этот банк был участником системы страхования», — добавила она.

«Считаю, что предложения чиновников по ограничению выплат страховых сумм физическим лицам и в количественном плане, и в суммовом — это не что иное как перекладывание проблемы с „больной головы на здоровую“. По сути, государство снимает ответственность по финансовой оценке банков второго уровня. В предложенных схемах это должен сделать сам вкладчик. Понятное дело, что рядовой гражданин, не имея специального финансового или экономического образования, не сможет грамотно провести анализ балансов и финансовых показателей того или иного банка. Даже если они размещены в свободном доступе. Приняв предложение чиновников, мы получим обратный эффект — снижение объемов вкладов в банки. Клиент предпочтет свои деньги положить в заветную домашнюю кубышку. Так надежнее», — поделилась своим мнением Макарова.

Эксперт заметила также, что в вопросе о доверии к банкам можно с уверенностью заявлять, что пока у вкладчика есть гарантии от государства, они будут размещать свои средства в банках. "Как только этот фундамент доверия начнут вышибать из под ног, вкладчик не будет бороться с государственной машиной. Он поступит проще — десять раз подумает, а потом решит не рисковать и оставить свои «кровные» до лучших времен в «трехлитровой банке», — пояснила она.

Заместитель начальника департамента розничных продуктов и процессов «Газпромбанка» Юлия Елсукова рассказала ИА REGNUM, что в апреле показатели банка оказались весьма удовлетворительными — без учета фактора переоценки средства физических лиц выросли на 4 млрд рублей. «Так, один из лучших результатов продемонстрировал специальный вклад „Инвестиционный доход“. Это комплексный продукт позволяет получить повышенную процентную ставку по вкладу при одновременном вложении средств в открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды», — пояснила она.

В целом, по словам Елсуковой, в последнее время у основных рыночных игроков наблюдается тенденция к упрощению линейки вкладных продуктов. «Банки предпочитают не выводить на рынок новые продукты (за исключением специальных сезонных вкладов: например, вклады ко Дню Победы), но оперативно корректировать ценовую политику базового продуктового ряда. В такой парадигме антикризисным решением являлось повышение ставок по вкладам, ввод коротких сроков с повышенной процентной ставкой для существующих вкладов», — сообщила она.

Что касается кредитной политики «Газпромбанка», то доля просроченной задолженности физических лиц планомерно увеличивается с начала года, но носит очень умеренный характер. Это связано, прежде всего, с увеличением доли старых «плохих долгов» в общей сумме ссудной задолженности в связи с замедлением темпов выдачи новых кредитов. «Спрос на новые кредитные продукты в 2015 году активно стимулируется запуском государственных программ субсидирования: ипотека, автокредитование. Ипотека с госсубсидией была запущена в „Газпромбанке“ с апреля текущего года. Данные за апрель по выдачам еще не подведены, но уже сейчас можно судить об увеличении спроса на ипотечные кредиты: за апрель месяц было принято 2 тыс. заявок на сумму 4 млрд рублей. Для сравнения: общий объем выдачи ипотечных кредитов за первый квартал текущего года составил 2,9 млрд рублей. Ожидается оживление рынка автокредитования в связи с запуском государственной программы автокредитования с госсубсидией», — добавила Елсукова.

В Бинбанке среди клиентов наиболее популярны короткие вклады до года. Как рассказала ИА REGNUM руководитель направления центра вкладных продуктов Бинбанка Анна Оносова, за первый квартал прирост по срочным вкладам в Бинбанке составил более 15 млрд рублей. Популярность коротких вкладов, по ее словам, связана в большей степени с тем, что доходность по ним сегодня привлекательнее — банки пока еще не готовы фиксировать высокие проценты на длинный период. «Также, благодаря укреплению национальной валюты, можно отметить и рост интереса населения к рублевым вкладам. В перспективе, при условии дальнейшего „устаканивания“ в экономике, ожидаем постепенного смещения спроса на длинные сроки от года», — заметила эксперт.

Оптимистично оценивают итоги первого квартала 2015 года в ВТБ24. Как заявил ИА REGNUM начальник управления финансами клиентов ВТБ24 Ашот Симонян, в первом квартале 2015 г. ситуация на ранке начала стабилизироваться: клиенты стали активнее размещать свои сбережения в депозиты. Объем срочных депозитов физлиц ВТБ24 по итогам 1 кв. 2015 г. увеличился до 1,35 трлн руб. «Банк нарастил темп прироста депозитного портфеля: за первые три месяца портфель вырос на 6,13% (+78 млрд руб.), тогда как в 1 квартале 2014 г. портфель увеличился на 4,13% или 46 млрд руб. Доля валютных депозитов в портфеле по итогам квартала снизилась с 46,3% до 42%. Четверть прироста депозитного портфеля обеспечили состоятельные клиенты. Портфель привлеченных средств VIP-клиентов увеличился на 19 млрд руб. и превысил 419 млрд руб. Доля ВТБ24 на рынке срочных вкладов по итогам 1 кв. 2015 г. увеличилась с 8,52% до 8,54%. Положительная тенденция по депозитам продолжается и в настоящее время», — пояснил Симонян.

Эксперт отметил, что если в начале года вкладчики размещали средства на более короткие сроки, то сейчас акцент сместился на депозиты с более длинными сроками. Основная масса клиентов сейчас открывают депозиты до года. Симонян высказал уверенность, что клиенты по-прежнему будут размещать свои средства в банках, так как это наиболее распространенный способ сбережения своих средств. Повышение или понижение спроса будет связано с тенденциями на рынке: курсами валют, процентными ставками по депозитам и т.д. Что касается кредитования, то по словам Ашота Симоняна, в ВТБ24 не наблюдают ухудшения качества ипотечного портфеля в рублях и не ожидают кардинального изменения ситуации в течение года.

С серьезными проблемами столкнулись валютные заемщики банка, правда доля валютных кредитов в ипотечном портфеле ипотеки ВТБ24 минимальна — менее 1%. «Около 80% всех валютных ипотечных заемщиков банка оформили кредиты до 2009 года, средняя сумма кредита в валюте более чем в два раза превышала средний размер кредита, который выдавался в рублях. Для всех заемщиков ВТБ24 предложил инструменты реструктуризации, позволяющие снизить платеж по кредиту вдвое и сохранить рублевые расходы на ежемесячный платеж на уровне начала 2014 года за счет резкого снижения ставки в валюте (на 3-4%) и увеличения срока кредита. С начала года с заявлением о реструктуризации своих валютных кредитов в банк обратилось около 30% валютных заемщиков, 25% всех валютных кредитов банк уже реструктуризировал на данный момент», — уточнил Симонян.

Меняется в лучшую сторону и ситуация с автокредитами. По словам Ашота Симоняна, первый квартал 2015 был тяжёлым для авторынка: по итогам первых 3-х месяцев падение к 2014 году составило -36%. Сократились объёмы и в автокредитовании — в итоге рынок оказался без поддержки. «Программа субсидирования автокредитов снижает ставку для клиента почти на 9% — в итоге автокредит на самые массовые автомобили снова стал доступным. Мы видим оживление спроса через рост заявок на кредиты», — пояснил он, заметив, что программа только набирает обороты. «В следующие месяцы мы ожидаем увеличение выдач, это видно даже по динамике заявок на льготные автокредиты которые мы получаем. В то же время число заявок пока уступает прошлогодней программе, что связано со снижением потребительского спроса в целом», — добавил Симонян.

Впрочем, ухудшение экономической ситуации в целом сказывается на увеличении количества просрочек по кредитам. «В первом квартале 2015 в ВТБ24, как и по банковской системе в целом, наблюдался прирост просрочки по необеспеченным кредитам. Прирост связан с общим ухудшением экономической ситуации, о чем, в частности, свидетельствует увеличение доли клиентов, которые объясняют свои неплатежи проблемами с работой; а также с минимизацией продаж банком портфелей, отработанных собственными службами взыскания. Ожидаем, что просрочка будет продолжать расти. Вместе с тем, с учетом ужесточения подходов к выдачам, произведенным банком в предыдущие периоды, темпы прироста должны снизиться», — заключил он.

В Банке Москвы ИА REGNUM рассказали что уже вернулся к докризисному уровню спрос на валютные вклады. На количество рублевых вкладов положительное влияние оказало повышение в начале года процентных ставок на рынке. Как сообщила главный специалист Пресс-службы Ольга Воробьева, в Банке Москвы не заметили увеличения количества просрочек по платежам. «Заемщики исправно вносят платежи, просрочка находится на уровне прошлых лет и не превышает нормативные показатели. Увеличения обращении клиентов за отсрочкой, либо реструктуризацией кредитов мы не наблюдаем», — пояснила Воробьева. По ее словам, особенно активно заемщики интересуются программой «Ипотека с господдержкой». «Данная программа в Банке Москвы была запущена 19 марта и на 1 мая 2015 года было принято более 3000 заявок на 6,5 млрд руб. Выдача кредитов с господдержкой, согласно условиям программы, возможна с 1 апреля 2015 года. На 1 мая Банк Москвы выдал 448 кредитов на общую сумму в 708 млн рублей», — добавила Воробьева.

Также не заметили увеличения просрочки платежей и в Ситибанке. Руководитель департамента кредитных продуктов Ситибанка Анна Цветкова рассказала, что Ситибанк ориентируется на сегмент низкорискованных заемщиков. «Мы не видим значительного роста просрочек по текущему портфелю. В то же время на рынке наблюдается тенденция по ухудшению кредитного поведения клиентов, что в первую очередь обусловлено изменениями в экономике, которые оказывают негативное влияние на уровень занятости и реального дохода населения. Но существенного увеличения обращений клиентов по отсрочке платежей или реструктуризации мы не наблюдаем», — добавила Цветкова.

Кроме того, в Ситибанке сообщили, что в целом спрос на сберегательные продукты Ситибанка сегодня достаточно стабилен, как и в начале года. «Вероятно, меняется настроение потребителя, а именно желание „успеть“ что-либо сделать со свободными средствами. Структура портфеля сильно не изменилась, — краткосрочные инструменты преобладают, но говорить о заметном снижении или увеличении спроса в настоящий момент не стоит», — пояснили эксперты Ситибанка.

Как сообщает «Коммерсантъ» 9 мая глава Сбербанка Герман Греф сообщил: «Мы будем опускать все ставки. Часть мы уже с 1 мая снизили, часть будем снижать с 15 мая — и по депозитам, и по кредитам». Однако на сколько именно снизятся ставки, заранее банк, как правило, не объявляет. На начало мая у Сбербанка и так были одни из лучших ставок по потребительским кредитам: получить 3 млн руб. под поручительство физлиц можно под 17,5% годовых".