Нижегородская область, 6 апреля, 2006, 15:20 — ИА Регнум. Совет директоров ОАО "ВолгаТелеком" (Нижний Новгород, межрегиональный оператор связи, входит в "Связьинвест") принял решение о размещении облигационного займа серии ВТ-4 в объеме 3 млрд рублей. Такая информация содержится в официальных документах компании.

"ВолгаТелеком" выпустит 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс рублей.

Облигационный заем будет размещен в системе торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в форме открытой подписки. Срок обращения облигаций - до 7 лет.

Облигации будут погашаться частично: в 1820-й, 2002-й, 2184-й, 2366-й и 2548-й дни с даты начала размещения в размере 20% от номинальной стоимости. Основной целью выпуска облигаций является реструктуризация кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы. Привлеченные с помощью займа средства будут направлены на оптимизацию структуры долговых обязательств за счет увеличения дюрации и уменьшения стоимости обслуживания долга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, "ВолгаТелеком" 21 февраля 2003 года разместило на ММВБ первый облигационный заем на сумму 1 млрд. рублей. Цена размещения облигаций составила 100% от номинальной стоимости. Величина первого и второго купонов, определенная на аукционе, составила 4,75% годовых (11 рублей 84 копейки на одну облигацию). Доходность облигаций к погашению составила 13,65% годовых, а доходность к первой оферте - 10,91% годовых. Согласно проспекту эмиссии ставка по третьему и четвертому купонам составляет 16,5% годовых, по пятому-десятому купонам - 15% годовых, по одиннадцатому и двенадцатому купонам - 13% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года. Предусмотрена публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций через 1 год после даты размещения. Облигации выкупаются эмитентом в день выплаты четвертого купона (24 февраля 2004 года) по цене 100% от номинальной стоимости.