Москва, 4 сентября, 2025, 19:54 — ИА Регнум. «Газпром» закрыл книгу заявок по крупнейшему в 2025 году юаневому выпуску объемом 5 млрд юаней с купоном 6,4% на срок два года. Расчеты при размещении будут проведены в юанях и рублях по выбору инвестора, выплата купонов и погашение номинала — в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Дата размещения запланирована на 9 сентября 2025 года.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На фоне благоприятной конъюнктуры компания выбрала оптимальный момент для выхода на рынок. Финальная ставка 6,4% стала самой низкой среди всех корпоративных валютных выпусков в этом году, а объем в 5 млрд юаней превысил все рыночные размещения в юанях за последние два года.

Выпуск установил новый ликвидный ориентир по размеру и срочности, который составил два года. Это третий выход «Газпрома» на рынок облигаций в юанях.

Книга заявок была открыта 4 сентября с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 6,75% и объемом выпуска от 2 млрд юаней. Благодаря высокому спросу эмитент снизил ставку купона на 35 базисных пунктов и увеличил объем выпуска в 2,5 раза.

В размещении принял участие широкий круг инвесторов: 75% объема пришлось на институциональных инвесторов, 12% — на управляющие и страховые компании и 13% — на частных инвесторов. Доля банков составила менее 10%.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.