Москва, 19 ноября, 2002, 16:59 — ИА Регнум. Сегодня в рамках секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций ОАО "Газпром" в форме документарных ценных бумаг на предъявителя общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей с процентной ставкой по купону 7,5% годовых, выплачиваемому каждые 180 дней, и сроком погашения на 1080 день с даты начала размещения. По облигациям была выставлена оферта сроком 360 дней с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости облигации.

По результатам аукциона цена размещения составила 99,13 % от номинальной стоимости облигаций. Доходность к первой оферте составила 16,86% годовых. Весь объем облигаций был продан на аукционе. Объем спроса на аукционе составил 9,1 млрд. руб. и превысил номинальный объем выпуска более чем в 1,8 раз.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО "Газпром",. ксклюзивными организаторами облигационного займа ОАО "Газпром" являются петербургский Промышленно-строительный банк и инвестиционная группа "Ренессанс Капитал". Финансовым консультантом выпуска является инвестиционная компания "Горизонт". Совместными менеджерами выпуска выступили ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", АКБ "Росбанк", АКБ "Московский Деловой Мир", инвестиционная компания "АВК", инвестиционная компания "Горизонт", ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО", АКБ "Менатеп Санкт-Петербург".