Москва, 22 октября, 2005, 11:35 — ИА Регнум. В соответствии с условиями договора купли-продажи акций от 28 сентября 2005 г. 72,663% акций ОАО "Сибнефть" были переведены аффилированными структурами Millhouse Capital компании "Газпром Финанс Б.В." (100% дочерняя компания ОАО "Газпром").

Как сообщили ИА REGNUM в управлении по работе со СМИ ОАО "Газпром", для приобретения акций "Сибнефти" "Газпром" привлек финансирование в размере 13,079 млрд. долл. у консорциума международных банков. В состав консорциума вошли Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), ABN AMRO, Citigroup, Credit Suisse First Boston (CSFB), Goldman Sachs и Morgan Stanley. Ранее "Газпром" приобрел 3,016% акций "Сибнефти" у АБ "Газпромбанк" (ЗАО). Таким образом, "Газпром" получает контроль над 75,679% акций ОАО "Сибнефть".

Справка:

28 сентября с.г. ОАО "Газпром" и Millhouse Capital подписали обязывающие документы на приобретение 72,663% акций ОАО "Сибнефть". Сделки по приобретению "Газпромом" акций ОАО "Сибнефть" (72,663% и 3,016%) одобрены Правлением и согласованы Советом директоров ОАО "Газпром". 18 октября с.г. приобретение акций было согласовано ФАС России.

10 октября с.г. ОАО "Газпром", Gazprom Finance B.V. (Нидерланды, 100% дочернее предприятие ОАО "Газпром"), Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), ABN AMRO, Citigroup, Credit Suisse First Boston (CSFB), Goldman Sachs и Morgan Stanley подписали соглашение о привлечении финансирования в размере до 13,1 млрд. долл.

Банки назначены ведущими организаторами кредита. Привлечение финансирования полностью гарантируется ими пропорционально участию. В качестве букраннеров выступают Dresdner Kleinwort Wasserstein и ABN AMRO.

2,5 млрд. долл. выданы в форме срочных синдицированных кредитов на срок три и пять лет, 10,6 млрд. долл. - в форме кредитов, погашение которых будет производиться "Газпромом" за счет собственных средств, средств, полученных от продажи 10,74% своих акций компании "Роснефтегаз", а также средств, привлекаемых на рынках капитала в 2005-2006 годах.

Организаторы планируют синдицировать срочный кредит в течение четвертого квартала 2005 года. Dresdner Kleinwort Wasserstein выступает в качестве основного финансового консультанта "Газпрома" по приобретению доли в ОАО "Сибнефть".

Юридическая фирма Linklaters и аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers предоставляют "Газпрому" консультации по правовым и налоговым вопросам, связанным с приобретением доли в ОАО "Сибнефть".