Нижегородская область, 5 апреля, 2005, 12:45 — ИА Регнум. Размещение второго выпуска облигаций Нижегородской области объемом 2,5 млрд. рублей будет проведено синдикатом крупных российских банков и инвестиционных компаний. Организаторами (генеральными агентами) выпуска являются Банк "СОЮЗ" (Москва) и "Вэб-инвест Банк" (Санкт-Петербург). В синдикат со-андеррайтеров вошли: Банк Москвы, Брокерская компания "РЕГИОН", Атон, Банк "ЗЕНИТ", Финансовая компания "Мегатрастойл". Об этом сообщает пресс-служба "Вэб-инвест Банка".

По мнению организаторов займа, формирование синдиката обеспечит наилучшие условия размещения облигаций Нижегородской области, спрос на которые уже можно оценить как высокий.

Как говорится в сообщении "Вэб-инвест Банка", дополнительным фактором успешного размещение займа является полное погашение Нижегородской областью еврозайма 31 марта.

Размещение займа пройдет 13 апреля 2005 года на ФБ ММВБ. Объем выпуска составляет 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций - 3,5 года. Амортизация долга (частичное погашение номинальной стоимости) осуществляется в даты выплаты пятого (20%), шестого (30%), седьмого (20%) и восьмого (30%) купонных доходов по облигациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ставка купонного дохода по займу будет определена по конкурсу в день размещения. По займу будет произведено 8 купонных выплат. Начиная с 4 купона, предполагается применение понижающего коэффициента по отношению к первому купону. Так при выплате 4-5 траншей понижающий коэффициент составит -0,25%, при 6-7 транше -0,5%, при 8 транше - 0,7%.

Погашение займа будет происходить с весны 2007 года до осени 2008 года за счет средств областного бюджета 4 траншами по 20-30%.

Средства от размещения займа правительство области направит на выполнение программ, финансируемых из облбюджета и связанных с субсидированием процентной ставки по кредитам, привлекаемым в легкую промышленность, в АПК, на газификацию и строительство жилья.

Также средства будут направлены на субсидирование кредитной ставки для предприятий малого бизнеса, а также на расходы капитального характера.

Планируется также направить часть средств на рефинансирование кредитных ресурсов, привлеченных областью в 2004 году.

Минфин РФ 23 марта осуществил государственную регистрацию Условий эмиссии и обращения облигаций Нижегородской области.

Первый облигационный заем в 1 млрд. рублей Нижегородская область разместила в ноябре 2004 года. Третий - в объеме 1,5 млрд. рублей планируется разместить в 2006 году.