МТС подписало соглашение о синдицированном займе на рекордную сумму

Москва, 6 октября 2004, 15:14 — REGNUM  4 октября ОАО "Мобильные ТелеСистемы" объявило о подписании соглашения с рядом международных банков о синдицированном займе на сумму 600 млн. долларов. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM в пресс-центре АФК "Система", подписание состоялось 30 сентября. Таким образом, первоначально запланированный объем займа увеличен на 100 млн. долларов.

МТС дала поручение об организации синдицированного займа в июле 2004 г., и на сегодняшний день синдикат объединяет 24 международных финансовых института. В конце июля 2004 г. МТС получила 200 млн. долларов из общей суммы займа, оставшиеся 400 млн. долларов планируется получить не позднее декабря 2004 г. Годовая процентная ставка по займу составляет LIBOR плюс 2,5%. Срок займа - 3 года. Уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING), Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB), Bank Austria Creditanstalt AG, Commerzbank Aktiengesellschaft и Barclays Bank plc. ABN AMRO, HSBC и ING выступают в качестве совместных агентов по ведению реестра (Joint Bookrunners), а ING также в качестве агента по подготовке документации и обслуживанию займа (Documentation and Facility Agent). RZB выступает в качестве подписывающего агента (Signing Agent).

Объем финансирования, привлекаемого МТС в рамках данного займа, является рекордным за всю историю компании, отмечают в МТС. "Мобильные ТелеСистемы" стала первой российской телекоммуникационной компанией, привлекающей синдицированный заем. Как отметила вице-президент по инвестициям и корпоративному развитию ОАО "МТС" Татьяна Евтушенкова: "Рынок синдицированных займов российских компаний прежде не знал необеспеченных кредитов подобного объема. Первоначально мы планировали привлечь 500 млн. долларов, однако из-за 20%-ного превышения спроса над предложением объем был увеличен до 600 млн. долларов". По словам Т. Евтушенковой, средства займа будут использованы для рефинансирования части существующей задолженности, а также на общекорпоративные нужды. "Этот заем является прекрасной возможностью привлечь существенные финансовые средства на очень выгодных условиях, - считает вице-президент по ОАО "МТС".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.