ОАО "Газпром" разместило облигации на сумму 1.2 миллиарда долларов США

Москва, 26 апреля 2004, 11:09 — REGNUM  Сегодня ОАО "Газпром" осуществило размещение облигационного займа на сумму 1.2 миллиарда долларов США.

Облигации были размещены по номиналу с купоном 8.625%, с выплатой два раза в год. Срок обращения облигаций - 30 лет с 10-летним пут-опционом (правом предъявления к погашению по номинальной стоимости). Выпуск был размещен со спредом +417.5 базисных пунктов к доходности государственных облигаций США.

Совместными лид-менеджерами выпуска выступили "Кредит Свисс Ферст Бостон" и "Дойче банк".

Привлеченные средства будут направлены на корпоративные нужды ОАО "Газпром", включая рефинансирование краткосрочной задолженности.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении по работе со СМИ ОАО "Газпром", 22 апреля 2004 года рейтинговое агентство Moody's присвоило компании основной рейтинг на уровне Вa1 и рейтинг эмитента Вa2. ОАО "Газпром" также имеет рейтинг ВВ- по шкале агентства Standard & Poor's и рейтинг ВВ агентства Fitch.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.