Чувашия разместила облигации на 1,5 млрд рублей с доходностью 8,88% годовых

Москва, 18 июля 2012, 23:11 — REGNUM  Чувашия разместила сегодня, 18 июля, на ФБ ММВБ облигации на 1,5 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в Минфине Чувашии, выпуск размещён в полном объеме. В ходе аукциона рыночный спрос превысил предложение более чем в 2,2 раза и составил 3,34 млрд рублей по номинальной стоимости. Цена размещения облигаций, определённая эмитентом по итогам аукциона, составила 100,66% от номинала, что соответствует эффективной доходности 8,88% годовых. В прошедшем аукционе приняли участие как традиционные институциональные инвесторы, так и инвестиционные банки и компании, среди которых лидерами по объёму удовлетворённых заявок стали АКБ "Росбанк", Группа ВТБ, УК "Зенит".

"Мы удовлетворены результатами размещения и считаем, что достигнутый уровень доходности подчёркивает кредитные качества Чувашской Республики. Я полагаю, что инвесторы оценили как безупречную кредитную историю Чувашии, так и позитивные результаты, достигнутые в последнее время в социально-экономическом развитии и повышении эффективности управления общественными финансами республики", ‑ заявил вице-премьер - глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков.

Среди субфедеральных облигационных займов, размещённых в 2012 году, данное размещение отличает повышенный спрос со стороны инвесторов, уверенное размещение выпуска в полном объёме и эффективная ставка доходности. Всего по выпуску предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 9,25% годовых, ставка 3-6-го купонов - 9,0%, 7-10-го купонов - 8,75%, 11-12-го купонов - 8,5% годовых.

Дата погашения займа - 19 июля 2015 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала. Дюрация - 1,8 года. Планируется включение облигаций в котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "А" первого уровня.

Организатором выпуска выступает ИК "Тройка Диалог".

Чувашской Республике по оценке Moody's Investors Service присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "Ва2" с прогнозом "стабильный".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail