Петербургский девелопер намерен провести IPO

Москва, 24 марта 2011, 10:19 — REGNUM  На сайте Лондонской фондовой биржи появилась сообщение о намерениях Etalon Group (компания "Эталон-ЛенСпецСму") провести IPO. Компания планирует привлечь около $500 млн, которые потратит на покупку новых земельных участков, а также на строительство новых и завершение начатых объектов.

Согласно сообщению, первичное размещение акций петербургский девелопер планирует провести в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Каждая GDR соответствует одной обыкновенной акции компании. Существующие акционеры предоставят организаторам опцион доразмещения размером до 15% от общего количества размещаемых GDR. По словам источника, хорошо знакомого с ситуацией, размещение пройдет в апреле 2011 года.

По данным на 31 декабря 2010 года, в портфель Etalon Group входят 28 реализуемых проектов, общая нереализованная площадь которых составила 3,13 млн кв. м в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области. Двумя крупнейшими объектами компании являются "Изумрудные холмы" в Московской области площадью 868.034 кв. м и микрорайон "Юбилейный" площадью 601.758 кв. м.

Общая выручка компании на 31 декабря 2010 года составила 20,3 млрд рублей, EBITDA - 6,9 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 34%. На 31 декабря 2008 года и на 31 декабря 2009 года выручка Etalon Group составила 14,3 млрд рублей и 20,2 млрд рублей соответственно. За тот же период показатель EBITDA составил 3,2 млрд рублей и 7,6 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 22 и 38%, соответственно. Основные конечные бенефициары "ЛенСпецСМУ" - семья Заренковых (68,3%), топ-менеджеры (16,7%) и Baring Vostok Capital Partners (15%).

Привлеченные средства девелопер планирует направить на покупку новых земельных участков, а также на строительство новых и завершение начатых объектов. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".

"Предложение станет очередным важным этапом в истории компании и обеспечит надежный фундамент для дальнейшего роста, - прокомментировал сообщение председатель совета директоров группы компаний "Эталон" Вячеслав Заренков. - Кроме того, мы сможем получить дополнительное финансирование для новых проектов и продолжить расширение бизнеса на ключевых рынках для реализации возможностей, которые открывает восстанавливающаяся российская экономика".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.02.17
Поэма Санкт-Петербурга: Небо
NB!
26.02.17
Вандалы из группировки «Азов» разрисовали российский банк в Одессе
NB!
26.02.17
Трамп саркастически прокомментировал назначение Тома Переса
NB!
26.02.17
Арестован глава киргизской партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев
NB!
26.02.17
Борьба за пост президента США продолжается: теперь — при живом Трампе
NB!
26.02.17
Выборы в Эквадоре: удастся ли Корреа «добежать до бельгийской границы»?
NB!
25.02.17
Фильм о Клинтон завоевал антипремию «Золотая малина»
NB!
25.02.17
«Бавария» уничтожила «Гамбург» 8:0 в 1000-м матче Карло Анчелотти
NB!
25.02.17
The Daily Express: «Печально известная победа Красной Армии над нацистами»
NB!
25.02.17
Украинские нацбатальоны захватили Донецкую фильтровальную станцию
NB!
25.02.17
1917: Кто же отступил от Бога – страна или Церковь?
NB!
25.02.17
Варшава вспомнила о роли Германии в создании «Большой Украины»
NB!
25.02.17
Турция—Россия: политика «баланса внутри балансов»
NB!
25.02.17
«Настоящий позор для коалиции»: Карс взят
NB!
25.02.17
Омурбек Бабанов: «У нас общая история. Наш дед погиб за наш общий народ»
NB!
25.02.17
«Русские хакеры действуют в сети уже 10 лет под крышей ГРУ»
NB!
25.02.17
На Украине сейчас в моде «бесплатная аренда»: обзор рынка недвижимости
NB!
25.02.17
Климатология — лженаука
NB!
25.02.17
В американском штате Арканзас возобновлена смертная казнь
NB!
25.02.17
В Лондоне обнаружен архив Горбачев-фонда
NB!
25.02.17
Более 50% американцев высказались за расследования связи между Трампом и РФ
NB!
25.02.17
Активисты устроили провокацию с российскими флагами на выступлении Трампа