Москва, 16 сентября, 2009, 14:35 — ИА Регнум. Госкорпорация "Росатом" через свою дочернюю компанию ОАО "Атомэнергопром" (объединяет предприятия гражданской части атомной отрасли) планирует осуществить крупный облигационный заем. Совет директоров ОАО "Атомэнергопром" принял решение о выпуске облигационного займа на общую сумму до 195 млрд. рублей.
"Это уникальное событие для атомной отрасли и довольно крупное для российского рынка заимствований, - полагает аналитик ИК "Совлинк" Екатерина Трипотень. - Но, учитывая то, что будет 10 траншей, растянутых во времени, объем займа не беспрецедентный. Первой на подобный шаг из полностью государственных компаний пошла РЖД - в обращении сейчас находится в общей сложности более 10 выпусков облигаций монополии на сумму почти 200 млрд. рублей. Думаю, ставки по последним выпускам этой компании можно рассматривать в качестве ориентиров для Атомэнергопрома - диапазон от 13,5% до 14,25%. При такой ставке, судя по РЖД, спрос со стороны банков будет, если же ставку дадут на уровне ставки рефинансирования, круг участников ограничится госбанками. Если же в перспективе рубль будет укрепляться, то возможно появление и западных банков среди покупателей. Заем в форме облигаций предпочтительнее в настоящее время, чем кредиты - банки охотнее пойдут на покупку, т.к. эти бумаги проще "зареповать" в Центробанк. Только, чтобы это стало возможным, необходимо добиться включения облигаций в ломбардный список ЦБ. Кстати, и на размере ставки этот факт может сказаться".
Справка. В соответствии с условиями размещения, планируется выпустить 10 серий неконвертируемых процентных документарных облигаций номиналом 1 000 рублей каждая и сроком обращения до 5 лет. Облигации будут размещаться в течение года с момента государственной регистрации выпуска. Облигации будут размещаться по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". По всем выпускам облигаций госкорпорации "Росатом" выступает поручителем. Как планируется, часть привлеченных средств будет направлена на рефинансирование краткосрочных кредитов, привлеченных предприятиями отрасли. Другим направлением является финансирование части инвестиционной программы дочерних и зависимых обществ на 2009-2010 годы. В частности, среди получателей средств - ОАО "Концерн "Энергоатом" (реализация программы строительства АЭС), ОАО "ТВЭЛ" (модернизация и обновление производств фабрикации ядерного топлива), "Атомредметзолото" (развитие добывающих активов, как на территории России, так и за рубежом, в рамках созданных СП), ОАО "Техснабэкспорт" и ОАО "Объединенная компания "РСК" (модернизация и обновление производственных мощностей, с переходом на новое поколение газовых центрифуг), ОАО "Атомэнергомаш" (инвестиции в развитие атомного машиностроения для обеспечения программы ввода новых блоков атомных электростанций).
ОАО "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли, имеющей более чем 60-летнюю историю, вобрав в себя уникальный опыт, накопленный по всему спектру технологий ядерно-топливного цикла и строительства АЭС (на сегодня в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: Атомредметзолото, Техснабэкспорт, ТВЭЛ, Концерн Энергоатом, предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и др. ). Согласно сводной отчетности общества, выручка эмитента за 2008 год (без учета даты вхождения дочерних и зависимых обществ) составила 290,5 млрд. рублей. За 1 полугодие 2009 года: выручка - 146,5 млрд. рублей, чистая прибыль - 14,4 млрд. рублей.