ПАО «ФосАгро» — один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, вчера закрыла сделку по размещению нового выпуска пятилетних облигаций со ставкой купона в 3,05% годовых. Объем размещенных облигаций — $500 млн. Выпуску еврооблигаций ПАО «ФосАгро» были присвоены кредитные рейтинги «BBB-» от Standard & Poor's, «Baa3» от Moody's и «BBB-(EXP)» от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании. Организаторами размещения выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.

«Я рад сообщить об успешном завершении сделки, во время которой удалось зафиксировать рекордно низкую среди российских заемщиков ставку размещения долларовых облигаций. Уверен, что она даст хороший сигнал рынку и будет определенным ориентиром для новых размещений.

Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны инвесторов: ставка купона оказалась на 32,5 базисных пункта ниже верхней границы изначального ориентира; переподписка на пике спроса (с объемом на уровне $2 млрд) превышала 4-кратный уровень.

Более 75% выпуска были приобретены иностранными институциональными инвесторами (Великобритания — 33%, США — 20%, Континентальная Европа — 15%, Азия и Ближний Восток — 7%), и мы рады, что в размещении приняли участие ведущие российские и международные фонды и банки», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Привлеченные средства компания направит на оптимизацию кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на комфортном уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: ФосАгро и Иннопрактика развивают инновации в сфере минеральных удобрений

Читайте развитие сюжета: Российские удобрения задают стандарт чистоты