Минск, 22 февраля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. В США и Великобритании началось размещение белорусских еврооблигаций. Как сообщило агентство Reuters, Белоруссия запустила приём заявок на 12-летние евробонды, ориентир доходности по которым составит 6,5% годовых. Объем размещения достигает $600 млн.

Дело в том, что ещё в начале февраля 2018 года министр финансов Владимир Амарин заявлял, что белорусские власти планируют разместить оставшиеся еврооблигации на $600 млн. При этом запланированная общая сумма размещения евробондов на 2017−2018 года — около $2 млрд, из которых $1,4 млрд уже были выставлены в прошлом году.

Кроме того, как отмечал ранее Амарин, в 2018 году Минск планирует получить ещё один, уже шестой по счёту транш от Евразийского фонда стабилизации и развития. В Белоруссии рассчитывают, что очередной кредит поступит до конца первого квартала. Решение по поводу последнего, седьмого транша, примут только после оценки показателей программы на 1 января 2018 года.

Что касается размещения евробондов, то две недели назад Bloomberg со ссылкой на минфин Белоруссии сообщал о планах по road show долларовых еврооблигаций в США и Великобритании. Организаторы размещения — Citi и Raiffeisen, соорганизатор — Банк развития.

Напомним, что в 2017 году республика разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года. Объем первого размещения составил $800 млн, объем второго — $600 млн. Доходность транша до 2023 года составляла 7,125% годовых, длинного выпуска — 7,625%. А общий спрос инвесторов превысил $3,1 млрд.

Как писало издание banki24. by, по оценкам экспертов, покупка инвесторами облигаций ведет к серьёзному росту внешнего госдолга, что видно уже по результатам 2017 года. Причем в программе социально-экономического развития на 2011—2015 годы лимит внешнего долга составлял 25% к ВВП, но в 2016 году белорусские власти стали этот порог безопасности уверенно перешагивать. По мнению экономистов, за счет выпуска евробондов фактическое соотношение госдолга и ВВП может перескочить 41%.

Читайте также: Государственный долг Белоруссии растет год за годом

В январе 2018 года белорусская сторона погасила выпуск евробондов еще от января 2011 года. Вместе с последней выплатой дохода в $35,8 млн министерство финансов направило средства платежному агенту (Deutsche Bank AG, London) на погашение выпуска государственных облигаций, которые были ранее размещены на международном финансовом рынке 26 января 2011 года, на сумму $800. Таким образом, отмечали в минфине Белоруссии, Минск сохранил свой присутствие на рынке еврооблигаций.

За счёт размещения евробондом министерство финансов Белоруссии намерено привлечь на международных рынках за период с 2017 по 2020 год по миллиарду долларов. Дело в том, что год от года государственный долг Белоруссии растёт, и часто новые кредиты идут на погашение старых. Так, за 2017 год внешний госдолг республики вырос до $16,7 млрд, а это на $3,1 млрд (то есть на 22,6%) больше, чем в 2016. В этом году Белоруссия должна будет выплатить $3,7 млрд госдолга, из которых основной долг составляет $2,5 млрд, а его обслуживание — ещё $1,2 млрд. Рост госдолга активно обсуждали и в социальных сетях, часто в шутку предлагая гражданам «скинуться почками».