"Сибирский цемент" купил за 600 млн евро турецкий холдинг Italcementi Set Group
Москва, 2 апреля, 2008, 15:16 — ИА Регнум. Холдинг
По условиям договора, продавец - Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) - обязуется передать покупателю - ОАО "ХК "Сибцем" 78,49% акций компании Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş;;,100% акций компании SET Group Holding A.Ş;;, 100% акций компании SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş;;. Сумма сделки - 600 млн евро или более 22,24 млрд рублей по курсу обмена валют
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров "Сибцема" оценивается как перспективная - рост потребления цемента в Турции сегодня - 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к 2011 году иметь производственную мощность более 18,5 млн тонн в год. "Сибирский цемент" также получает доступ к высококлассным технологиям учета, управления и производства, применяемым в активах SET Group, которые в свою очередь позволят оптимизировать бизнес всей объединенной компании.
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн тонн в год. Фактически этот порт - крупнейшие ворота международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе "Сибирского цемента" специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК "Сибирский цемент" Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании. "Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса", - сказал он. В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы "Альфа Груп" и "Базэлцемент". Часть суммы - 400 млн евро будет оплачена деньгами (кредиты, взятые фактически под саму SET Group), а 200 млн евро - акциями "Сибирского цемента" из расчета $180 за акцию. Данную сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет "Сибцему" не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане.
Другая позитивная сторона сделки - то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером "Сибирского цемента" с долей более 5%, отмечают в компании. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и "Сибцем" также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве.
Справка ИА REGNUM:
В состав ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" входят: Топкинский цементный завод (Кемеровская область), Красноярский цементный завод, комбинат "Волна" (Красноярск), Тимлюйский цементный завод (Республика Бурятия), а также Ангарский цементный завод и карьер "Перевал" (Иркутская область), управляемые на паритетных началах с ГК РАТМ. Каждый из цементных заводов является комплексом полного технологического цикла, который обеспечен собственной сырьевой базой и налаженными каналами сбыта.
По итогам 2007 года производство цемента составило 5,3 млн тонн, что на 20% больше показателя прошлого года.
Кроме того, в состав "Сибирского цемента" входят: сбытовая и логистическая компания "ЗапСибЦемент", занимающаяся реализацией цемента, производимого заводами группы; ООО "Сибирский бетон", специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов высокого качества. Также холдинг "Сибирский цемент" владеет единственной в России собственной специализированной транспортной компанией "КузбассТрансЦемент".