Амурская область, 14 марта, 2008, 19:42 — ИА Регнум. 14 марта на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) состоялось размещение первого выпуска облигаций открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" с включением в котировальный список В. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АКБ "Росбанк", в ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 145 заявок, диапазон заявок по купону составил от 10.10% до 11.00% годовых. Общий объем спроса - 6 070 498 000 руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10,50% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте - 10.78% годовых. Выпуск объемом 5 000 000 000 рублей был размещен полностью.

Параметры выпуска облигаций ОАО "ДГК" серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-32532-F от 09 августа 2007 года): объем выпуска - 5 000 000 000 рублей, срок обращения - 5 лет, купонный период - 182 дня. Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций, ставки 2-6 купона равны ставке первого купона, ставки 7-10 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрены годовая и трехлетняя оферты). В качестве организатора и андеррайтера выпуска выступили Росбанк и Кит Финанс. Со-организатор - Номосбанк. Со-андеррайтерами стали банк "Союз", ФК "Уралсиб", банк "Зенит" и финансовая корпорация "Открытие".