ТГК-11 проведет допэмиссию с целью привлечения средств для реконструкции Омской ТЭЦ-3 и строительства Омской ТЭЦ-6

Москва, 26 октября 2007, 18:08 — REGNUM  Совет директоров РАО "ЕЭС России" в ходе заседания 26 октября 2007 года одобрил проведение эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-11" и утвердил программу ее размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РАО ЕЭС. Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования инвестиционных проектов реконструкции Омской ТЭЦ-3 и строительства Омской ТЭЦ-6.

Предельный размер эмиссии не превысит 181 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, что соответствует 35,2% от уставного капитала до размещения и 26,0% от уставного капитала ТГК-11 после размещения. Предполагаемый максимальный объем привлекаемых средств составит 8 млрд рублей.

Активно развивающаяся социальная и промышленная инфраструктура г. Омск диктует необходимость расширения источников тепло- и электроснабжения. В рамках инвестиционной программы ТГК-11 планирует реализовать инвестиционный проект по реконструкции Омской ТЭЦ-3. В его рамках на первом этапе планируется установить два блока ПГУ суммарной мощностью 120 МВт по электрической и 96,5Гкал/ч по тепловой энергии. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2011 году. Второй этап проекта предусматривает размещение трех энергоустановок суммарной мощностью 90 МВт и 207 Гкал/ч. Работы по нему планируется завершить к 2015 году. Также компания планирует завершить к 2012 году строительство энергоблока на Омской ТЭЦ-6 мощностью 285-335 МВт по электрической и 385 Гкал/ч по тепловой энергии.

При размещении дополнительных акций предполагается использовать технологию dual track. Она предусматривает параллельную подготовку к публичному размещению акций (с листингом на фондовых биржах) и их продаже стратегическому инвестору с последующей реализацией одного из данных вариантов. Решение о выборе конкретного варианта будет принято на более поздней стадии сделки исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.

Цена размещения дополнительных акций ТГК-11 будет определена советом директоров компании с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов.

Одновременно с размещением допэмиссии РАО "ЕЭС России" продаст 28,9%-ный пакет акций ТГК-11, состоящий из 148 226 806 102 акций и приходящийся на долю государства. Полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК.

В случае принятия решения советом директоров компании о размещении дополнительных акций компании финансовым инвесторам форму продажи акций из "государственной" доли определит совет директоров РАО "ЕЭС России".

Если допэмиссию приобретет стратегический инвестор, то с ним будет заключен договор купли-продажи, предусматривающий приобретение акций из "государственной" доли по цене не ниже цены размещения дополнительных акций.

Условием продажи акций из "государственной" доли станет заключение договора между ТГК-11, ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок.

Собственником купленных акций инвестор станет только после их полной оплаты, а также одобрения и подписание акционерного соглашения между покупателем - стратегическим инвестором и РАО "ЕЭС России" с учетом замечаний покупателя, поступивших не позднее 30 дней после даты подписания договора купли-продажи акций и одобренных РАО "ЕЭС России" и Минэкономразвития России.

Совет директоров одобрил снижение доли участия РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ТГК-11 в результате совмещенного процесса размещения дополнительных акций и продажи "госдоли" до не менее 16%.

Совет директоров поручил правлению РАО "ЕЭС России" вынести на рассмотрение совета договор между ТГК-11, ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок, а также вопрос о целесообразности установления минимальной цены размещения акций допэмиссии и продажи пакета акций ТГК-11, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на долю государства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.02.17
В три раза снизилась доля готовых поддержать Навального — соцопрос
NB!
28.02.17
NI: Требование вернуть Крым Украине – пример американского лицемерия
NB!
28.02.17
«Рубль: оснований для роста нет»
NB!
28.02.17
Украинские ВМС не брезгуют устаревшими кораблями
NB!
28.02.17
«От нефти ожидают выхода к $60»
NB!
28.02.17
Китай испытал новейший ударный беспилотник
NB!
28.02.17
В ООН прокомментировали признание Москвой паспортов ДНР и ЛНР
NB!
28.02.17
«Потемкинских» проспектов в Южно-Сахалинске станет больше
NB!
28.02.17
«Газпром» назвал цену на газ для ЕС в 2017 году
NB!
28.02.17
Global Times: Китай не колонизирует Африку, а развивает
NB!
28.02.17
Госдеп США удалил свое поздравление с «Оскаром» иранцу Асгару Фархади
NB!
28.02.17
«Мы видим начало конца Украины»
NB!
28.02.17
Полиция Сальвадора расследует убийство бегемота
NB!
28.02.17
«Лестер» одержал первую победу при новом тренере
NB!
28.02.17
Наводнение в Чили: 1,4 млн домов остаются без водоснабжения
NB!
28.02.17
Минобороны сформировало в Подмосковье авиадивизию особого назначения
NB!
27.02.17
The Times: «Путин не пойдет на досрочные выборы»
NB!
27.02.17
Цивилизационный кризис Запада и глобальные соседи США
NB!
27.02.17
СБУ вербует жителей Донбасса. Спецназ ДНР обучают ловить ДРГ
NB!
27.02.17
Битвы роботов, ретро-компьютеры и дети: фестиваль «Робоарт-2017» в Воронеже
NB!
27.02.17
США и Россия: кто рассекретит катастрофу Boeing MH17 над Украиной? / 5
NB!
27.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 февраля