"Норильский никель" подводит итоги синдикации кредита на сумму $3,5 млрд

Москва, 3 Сентября 2007, 14:13 — REGNUM  ОАО "ГМК "Норильский никель" объявляет об успешном окончании синдикации кредитов на сумму 3,5 млрд долларов США. Кредиты были привлечены в рамках финансирования на общую сумму 6 млрд долларов США для приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций канадской компании LionOre Mining Ltd ("LionOre") путем публичной оферты от 7 мая 2007 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе "Норильского никеля". Финансирование было полностью организовано и подписано банками BNP Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking (ведущие уполномоченные организаторы и букраннеры).

Финансирование приобретения LionOre на общую сумму 6 млрд долларов США включает:

срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму 2 млрд долларов США;

срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму 1,5 млрд долларов США;

краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму 2,5 млрд долларов США, предоставленную двумя ведущими уполномоченными организаторами.

Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года. Размер маржи зависит от уровня текущего кредитного рейтинга компании: для 5-летней срочной предэкспортной кредитной линии маржа была установлена на уровне 52.5 базисных пункта в течение первых трех лет использования и 62.5 базисных пункта в течение последующих двух лет. Для 3-летних срочной и возобновляемой необеспеченных кредитных линий маржа составила 60 базисных пунктов.

Банки Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis и Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве ведущих организаторов и сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации, в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило изначальную сумму. По итогам в синдикат вошли восемнадцать банков.

В окончательный список банков, участвующих в финансировании сделки по приобретению LionOre вошли: BNP Paribas, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis, Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Bayerische LandesBank, Dresdner Bank AG, Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., The Royal Bank of Scotland plc, BBVA Ireland plc, Mizuho Corporate Bank Nederland N.V., Scotiabanc, Inc., DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Barclays Bank plc, HSBC Bank plc, Sanpaolo IMI Bank Ireland plc, Woori Bank, London Branch, Bank of Montreal Ireland plc, Landesbank Baden-Wьrttemberg (LBBW), Royal Bank of Canada Europe Limited, WestLB AG, NM Rothschild & Sons Ltd, Skandinaviska Enskilda Banden AB. Несмотря на превышение общей суммы, заявленной банками к участию в синдикате (на 22%), "Норильский никель" принял решение не увеличивать сумму кредита.

Societe Generale & Investment Banking выступил в качестве агента синдицированных кредитных линий, а BNP Paribas выступил в качестве агента по финансированию краткосрочной необеспеченной кредитной линии на сумму 2, 5 млрд долларов США. Societe Generale Corporate & Investment Banking выступил в качестве консультанта "Норильского никеля" по рейтингу в течение оферты.

Комбинация "Норильского никеля" и LionOre приведет к увеличению объема производства металлов, расширит географию деятельности и позволит реализовать привлекательные проекты на основе активов с долгосрочной сырьевой базой и низкими производственными затратами. Данное приобретение окажет значительный синергетический эффект на дальнейшее долгосрочное развитие компании и позволит укрепить ее позицию среди крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний.

Последние несколько лет компания демонстрировала исключительные финансовые и производственные показатели, придерживаясь консервативной финансовой политики. В результате, после объявления компанией о намерении приобрести все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции LionOre рейтинговые агентства Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service подтвердили кредитные рейтинги инвестиционного уровня "Норильского никеля".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
20.01.17
«Идти Вальсом» — бывший премьер-министр Франции проигрывает праймериз
NB!
20.01.17
Песков: Россия регулярно подвергается кибератакам из США, ФРГ и Британии
NB!
20.01.17
Новая холодная война
NB!
20.01.17
Беларусь в Москве: есть ли у минских ТВ-агитаторов такая же свобода дома?
NB!
20.01.17
«Барселона» впервые за 10 лет победила «Реал Сосьедад»
NB!
20.01.17
«Рома» уничтожила «Сампдорию» — 4:0
NB!
20.01.17
Феллини: конец искусства и конец человека
NB!
20.01.17
Японский энергомост и комплексное развитие Дальнего Востока
NB!
20.01.17
Архиважный проект: Госдума обсудит «Турецкий поток»
NB!
19.01.17
Белград сделал всё, чтобы албанцы Косово чувствовали себя независимыми
NB!
19.01.17
«Украинские военные могли бы выдавить хоть протокольную благодарность»
NB!
19.01.17
Львов провоцирует противостояние между Варшавой и Киевом
NB!
19.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 января
NB!
19.01.17
Турция становится еще ближе к России
NB!
19.01.17
«Заявление Шувалова вызвало шок на рынке, но это лишь первый залп»
NB!
19.01.17
Украина убивает экосистему Днестра
NB!
19.01.17
Зюганов: Вопрос о перезахоронении Ленина в 2017 году — провокация
NB!
19.01.17
Додон признал за Молдавией $6 млрд приднестровского долга за российский газ
NB!
19.01.17
«Внешняя политика США при Обаме стала провалом» — The Foreign Policy
NB!
19.01.17
«Реальных интервенций ЦБ избежать не удастся»
NB!
19.01.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Катерина Калос
NB!
19.01.17
Налоговое ярмо: трудоспособные украинцы собирают чемоданы и бегут из страны