"Норильский никель" подводит итоги синдикации кредита на сумму $3,5 млрд

Москва, 3 сентября 2007, 14:13 — REGNUM  ОАО "ГМК "Норильский никель" объявляет об успешном окончании синдикации кредитов на сумму 3,5 млрд долларов США. Кредиты были привлечены в рамках финансирования на общую сумму 6 млрд долларов США для приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций канадской компании LionOre Mining Ltd ("LionOre") путем публичной оферты от 7 мая 2007 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе "Норильского никеля". Финансирование было полностью организовано и подписано банками BNP Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking (ведущие уполномоченные организаторы и букраннеры).

Финансирование приобретения LionOre на общую сумму 6 млрд долларов США включает:

срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму 2 млрд долларов США;

срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму 1,5 млрд долларов США;

краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму 2,5 млрд долларов США, предоставленную двумя ведущими уполномоченными организаторами.

Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года. Размер маржи зависит от уровня текущего кредитного рейтинга компании: для 5-летней срочной предэкспортной кредитной линии маржа была установлена на уровне 52.5 базисных пункта в течение первых трех лет использования и 62.5 базисных пункта в течение последующих двух лет. Для 3-летних срочной и возобновляемой необеспеченных кредитных линий маржа составила 60 базисных пунктов.

Банки Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis и Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве ведущих организаторов и сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации, в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило изначальную сумму. По итогам в синдикат вошли восемнадцать банков.

В окончательный список банков, участвующих в финансировании сделки по приобретению LionOre вошли: BNP Paribas, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis, Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Bayerische LandesBank, Dresdner Bank AG, Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., The Royal Bank of Scotland plc, BBVA Ireland plc, Mizuho Corporate Bank Nederland N.V., Scotiabanc, Inc., DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Barclays Bank plc, HSBC Bank plc, Sanpaolo IMI Bank Ireland plc, Woori Bank, London Branch, Bank of Montreal Ireland plc, Landesbank Baden-Wьrttemberg (LBBW), Royal Bank of Canada Europe Limited, WestLB AG, NM Rothschild & Sons Ltd, Skandinaviska Enskilda Banden AB. Несмотря на превышение общей суммы, заявленной банками к участию в синдикате (на 22%), "Норильский никель" принял решение не увеличивать сумму кредита.

Societe Generale & Investment Banking выступил в качестве агента синдицированных кредитных линий, а BNP Paribas выступил в качестве агента по финансированию краткосрочной необеспеченной кредитной линии на сумму 2, 5 млрд долларов США. Societe Generale Corporate & Investment Banking выступил в качестве консультанта "Норильского никеля" по рейтингу в течение оферты.

Комбинация "Норильского никеля" и LionOre приведет к увеличению объема производства металлов, расширит географию деятельности и позволит реализовать привлекательные проекты на основе активов с долгосрочной сырьевой базой и низкими производственными затратами. Данное приобретение окажет значительный синергетический эффект на дальнейшее долгосрочное развитие компании и позволит укрепить ее позицию среди крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний.

Последние несколько лет компания демонстрировала исключительные финансовые и производственные показатели, придерживаясь консервативной финансовой политики. В результате, после объявления компанией о намерении приобрести все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции LionOre рейтинговые агентства Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service подтвердили кредитные рейтинги инвестиционного уровня "Норильского никеля".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.