"Норильский никель" подводит итоги синдикации кредита на сумму $3,5 млрд
Москва, 3 сентября, 2007, 14:13 — ИА Регнум. ОАО "ГМК "
Финансирование приобретения LionOre на общую сумму 6 млрд долларов США включает:
срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму 2 млрд долларов США;
срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму 1,5 млрд долларов США;
краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму 2,5 млрд долларов США, предоставленную двумя ведущими уполномоченными организаторами.
Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года. Размер маржи зависит от уровня текущего кредитного рейтинга компании: для 5-летней срочной предэкспортной кредитной линии маржа была установлена на уровне 52.5 базисных пункта в течение первых трех лет использования и 62.5 базисных пункта в течение последующих двух лет. Для 3-летних срочной и возобновляемой необеспеченных кредитных линий маржа составила 60 базисных пунктов.
Банки Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon,
В окончательный список банков, участвующих в финансировании сделки по приобретению LionOre вошли: BNP Paribas, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis, Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Bayerische LandesBank,
Societe Generale & Investment Banking выступил в качестве агента синдицированных кредитных линий, а BNP Paribas выступил в качестве агента по финансированию краткосрочной необеспеченной кредитной линии на сумму 2, 5 млрд долларов США. Societe Generale Corporate & Investment Banking выступил в качестве консультанта "Норильского никеля" по рейтингу в течение оферты.
Комбинация "Норильского никеля" и LionOre приведет к увеличению объема производства металлов, расширит географию деятельности и позволит реализовать привлекательные проекты на основе активов с долгосрочной сырьевой базой и низкими производственными затратами. Данное приобретение окажет значительный синергетический эффект на дальнейшее долгосрочное развитие компании и позволит укрепить ее позицию среди крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний.
Последние несколько лет компания демонстрировала исключительные финансовые и производственные показатели, придерживаясь консервативной финансовой политики. В результате, после объявления компанией о намерении приобрести все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции LionOre рейтинговые агентства Standard & Poor's,