Москва, 31 августа, 2007, 13:27 — ИА Регнум. ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (ТГК-2) выбрала консорциум ОАО "Альфа-Банк" и ЗАО "Дрезднер Банк" (Drezdner Kleinwort) в качестве инвестиционного банка и финансового консультанта по проведению дополнительной эмиссии акций с целью привлечения инвестиционных ресурсов и продажи акций "государственной доли". Как сообщили сегодня, 31 августа, ИА REGNUM в пресс-службе компании, в настоящее время кандидатура победителя проходит утверждение советом директоров.
Напомним, что 1 августа 2007 года ТГК-2 объявила о приеме заявок на участие в конкурентных переговорах. Компании было представлено 9 предложений, среди них: ОАО "Альфа-Банк", ЗАО "Дрезднер Банк" (Drezdner Kleinwort), ОАО "Инвестиционный Банк Кит Финанс", ЗАО "Банк Кредит Свисс" (Credit Suisse), ООО "ИФК "Метрополь", консорциум ЗАО "АБН АМРО Банк" и ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант", ОАО "НОМОС-Банк", консорциум ЗАО "Финансовый брокер "Тройка Диалог" и Nomura International PLC, ОНО "Меррилл Линч Интернешнл" (Merrill Lynch). В результате открытых конкурентных переговоров с участниками конкурса лучшие условия предоставления услуг предложил консорциум ОАО "Альфа-Банка" и ЗАО "Дрезднер Банка". При этом в ТГК-2 при определении победителя учитывали такие критерии, как стоимость услуг, соответствующий опыт на рынке капитала и степень загруженности инвестбанков проектами в электроэнергетике.
Объем инвестиционной программы ТГК-2 до 2011 года, утвержденной в мае 2007 года советом директоров компании, оценивается в 38,4 млрд. рублей. Из них 9 млрд. рублей планируется привлечь за счет дополнительной эмиссии акций компании, которая будет проведена до 20 марта 2008 года.
Справка. "Территориальная генерирующая компания № 2" создана в феврале 2005 года. Генеральным директором компании является Андрей Вагнер. В конфигурацию ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. С 1 июля 2006 г. ТГК-2 ведет операционную деятельность как единая компания. 3 мая 2007 года ТГК-2 завершила формирование целевой структуры присоединением Архангельской генерирующей компании. Под управлением компании находятся 16 ТЭЦ, 10 котельных, 4 предприятия тепловых сетей (без учета арендованного имущества). Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 - 2582,5 МВт, установленная тепловая мощность - 12 471 Гкал/час. Уставный капитал ОАО "ТГК-2" составляет 11 124 968 918 рублей 18 копеек и разделен на 1 095 996 358 137 обыкновенных акций и 16 500 533 681 привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 копейка. Крупнейшим акционером компании является РАО "ЕЭС России", владеющее 49,36% акций.