27 июля, 2007, 18:00 — ИА Регнум. Совет директоров РАО "ЕЭС России" в ходе заседания 27 июля 2007 года принял ряд решений, направленных на завершение консолидации ОАО "ГидроОГК", сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РАО ЕЭС.

На заседании было одобрено приобретение акций дополнительной эмиссии ГидроОГК, размещаемых путем закрытой подписки в пользу РАО "ЕЭС России", Российской Федерации и Оператора опционной программы (ООО "ЭЗОП").

Цена размещения одной акции будет определена Советом директоров ГидроОГК на основе отчета об оценке, подготовленного консорциумом независимых оценочных организаций в составе ЗАО "Делойт и Туш СНГ", ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "АБМ Партнер", ЗАО "Центр профессиональной оценки", ЗАО "Российская оценка".

Рыночная стоимость одной акции ОАО "ГидроОГК", согласно представленному отчету, составляет 1,73 руб.

Данный отчет рекомендован для совершения сделки ФАУФИ, а справедливость финансовых условий размещения в части рыночной стоимости подтверждена консорциумом инвестиционных банков в составе BNP Paribas SA, КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО) и ООО "ИФК "Метрополь".

В рамках дополнительной эмиссии РАО "ЕЭС России" приобретает акций ГидроОГК на общую сумму 17,1 млрд руб. Акции будут оплачены денежными средствами и акциями следующих профильных для ГидроОГК дочерних компаний РАО "ЕЭС России": ОАО "Зеленчукские ГЭС", ОАО "Зарамагские ГЭС", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "Вилюйская ГЭС-3", ОАО "ЭСКО ЕЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Красноярская ГЭС", ОАО "Геотерм", ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также утвердил коэффициенты конвертации акций 22 АО-ГЭС, присоединяемых к ГидроОГК в акции ГидроОГК.

Коэффициенты конвертации были установлены на базе рыночной стоимости акций присоединяемых обществ и акции ГидроОГК, определенной консорциумом независимых оценочных организаций в составе ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "АБМ Партнер", ЗАО "Центр профессиональной оценки", ООО "Оценочная фирма "БИНОМ (tm)" по состоянию на 1 апреля 2007 г. Справедливость финансовых условий реорганизации в части коэффициентов конвертации подтверждена консорциумом инвестиционных банков, в состав которого вошли BNP Paribas SA, КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО) и ООО "ИФК "Метрополь".

В одну обыкновенную акцию ГидроОГК номиналом 1 рубль каждая конвертируется следующее количество акций акционерных обществ, присоединяемых к ГидроОГК:

0,9753053055711250 обыкновенной акции ОАО "Бурейская ГЭС" номиналом 10 рублей;

0,0924777120278805 обыкновенной акции ОАО "Волжская ГЭС" номиналом 1 рубль;

0,1009802489930990 привилегированной акции типа А ОАО "Волжская ГЭС" номиналом 1 рубль;

0,0791401964646080 обыкновенной акции ОАО "Воткинская ГЭС" номиналом 1 рубль;

0,0864164626169556 привилегированной акции типа А ОАО "Воткинская ГЭС" номиналом 1 рубль;

0,4735290884122240 обыкновенной акции ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" номиналом 0,4 рублей;

0,1660809314517490 обыкновенной акции ОАО "Жигулевская ГЭС" номиналом 1 рубль;

0,1813506567501080 привилегированной акции типа А ОАО "Жигулевская ГЭС" номиналом 1 рубль;

2,0118517662031500 обыкновенной акции ОАО "Загорская ГАЭС" номиналом 0,1 рублей;

0,1611471300891550 обыкновенной акции ОАО "Зейская ГЭС" номиналом 1 рубль;

0,1759632344279920 привилегированной акции типа А ОАО "Зейская ГЭС" номиналом 1 рубль;

0,7265321674568300 обыкновенной акции ОАО "Зеленчукские ГЭС" номиналом 10 рублей;

0,7904875674830130 обыкновенной акции ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания" номиналом 1 рубль;

0,1207407869959820 обыкновенной именной акции ОАО "КаббалкГЭС" номиналом 10 рублей;

0,0000447998082296 обыкновенной акции ОАО "Камская ГЭС" номиналом 346 рублей;

0,0999039271877230 обыкновенной акции ОАО "Каскад ВВ ГЭС" номиналом 0,5 рублей;

3,3200447514601600 обыкновенной акции ОАО "Каскад НЧГЭС" номиналом 1 рубль;

0,0012607083225520 обыкновенной акции ОАО "Нижегородская ГЭС" номиналом 1 000 рублей;

0,0017846014274298 обыкновенной акции ОАО "Саратовская ГЭС" номиналом 1 000 рублей;

0,3757435019735730 обыкновенной акции ОАО "Северо-Осетинская ГГК" номиналом 1 рубль;

0,4675003089462080 обыкновенной акции ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" номиналом 0,56 рублей;

0,5104829754817740 привилегированной акции типа А ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" номиналом 0,56 рублей;

0,3177272339096330 обыкновенной именной акции ОАО "Сулакэнерго" номиналом 10 рублей;

0,0482446653903393 обыкновенной акции ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" номиналом 1 рубль;

0,0526803509394403 привилегированной акции типа А ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" номиналом 1 рубль;

0,1103464122150060 обыкновенной акции ОАО "Чебоксарская ГЭС" номиналом 8,2 рублей;

0,0000577426386387 обыкновенной акции ЗАО "ЭОЗ" номиналом 30 000 рублей;

0,0002368251781486 обыкновенной акции ОАО "Ирганайская ГЭС" номиналом 1 рубль.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также поручил представителям компании в советах директоров дочерних обществ (ГидроОГК, ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Северо-Осетинская ГГК" и ОАО "Каббалкэнерго") голосовать за принятие всех необходимых для присоединения к ГидроОГК решений в соответствии с утвержденными коэффициентами.

Предполагается, что внеочередные общие собрания акционеров РАО "ЕЭС России", ГидроОГК и присоединяемых к ГидроОГК АО-ГЭС по вопросам реорганизации состоятся в сентябре - октябре 2007 года. Завершение присоединения 21 АО-ГЭС к ГидроОГК планируется осуществить к январю 2008 года, ОАО "Ирганайская ГЭС" - к июлю 2008 года.