Москва, 15 июня, 2007, 14:50 — ИА Регнум. 14 июня 2007 года на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Общества с ограниченной ответственностью "Курганмашзавод-Финанс". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО АКБ "Росбанк". Поручителем по облигациям выступает ОАО "Курганмашзавод".

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 102 заявки. Диапазон заявок по купону - от 8.00% до 10.10% годовых. Общий объем спроса составил 3 112 365 000 руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,50% годовых. Эффективная доходность к оферте - 9.73% годовых. Выпуск объемом 2 млрд руб. размещен полностью по итогам конкурса.

Параметры выпуска облигаций ООО "КМЗ-Финанс" серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36258-R от 03.05.2007): объем выпуска - 2 млрд руб., срок обращения - 3 года, купонный период - 182 дня.

Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций ООО "КМЗ-Финанс" серии 01 являются ОАО АКБ "Росбанк" и Банк Петрокоммерц. Соорганизаторами выпуска выступили: ВТБ, Газпромбанк, ИГ КапиталЪ, РТК-Брокер, Банк Союз. Соандеррайтерами выпуска выступили: Банк Москвы, ПСБ СПБ, Связь-Банк, Транскапиталбанк.