Удмуртия, 14 июня, 2007, 18:37 — ИА Регнум. ОАО "ИжАвто" (Ижевск, Удмуртия, входит в Группу "СОК") 14 июня 2007 года разместило 100% облигаций на сумму 2 млрд. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.

Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. В ходе аукциона было подано 82 заявки на общую сумму 3,2 млрд. рублей, переподписка превысила 1,2 млрд. рублей. В результате конкурса ставка первого купона была определена на уровне 9,79% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей, купоны будут выплачиваться каждые полгода, оферта (опцион пут) по цене 100% от номинала назначена на 16 декабря 2008 года.

В синдикате по размещению выпуска облигаций "ИжАвто" приняли участие Международный Московский Банк, банк "Зенит", "Петрокоммерц", банк "ОРГРЭС" в качестве со-организаторов, а также МБРР, банк "Союз", Связь-банк, БИН-банк, Credit Europe Bank, ИФК "Солид", Европейский трастовый банк в качестве андеррайтеров. Со-андеррайтерами выступили "КИТ-финанс", ЕврофинансМоснарбанк, Судостроительный банк, Меткомбанк, Локо-банк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выпуск первой серии облигаций "ИжАвто" объемом 1,2 млрд. рублей погашен 14 марта 2007 года.

Средства от размещения второго облигационного займа планируется направить на реализацию новых инвестиционных программ, а также на рефинансирование текущего кредитного портфеля "ИжАвто".

Напомним, что "ИжАвто" планирует инвестировать в развитие до $50 млн. в течение 5 лет.