Cтавка первого купона по облигациям "Атомстройэкспорта" составит 7,75%

Москва, 31 мая 2007, 14:59 — REGNUM  ЗАО "Атомстройэкспорт" 29 мая полностью разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций ООО "АСЭ-Финанс" общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Размещение облигаций проходило в режиме аукциона. В аукционе приняли участие более 30 инвестиционных компаний и российских банков, в том числе ВТБ, НОМОС, ТРАСТ, МБРР, Ханты-Мансийский банк, Промстройбанк, а также инвестиционные компании - "Тройка-Диалог", "Капитал", "РТК Брокер" и другие.

В ходе размещения инвесторы подали 81 заявку на общую сумму 4 486 000 000 рублей. "Совокупный спрос превысил предложение в три раза", - подчеркнули в пресс-службе. Ставка размещения составила 7,75% годовых (38 рублей 64 копейки на каждую облигацию). Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 7,05% до 8,5% годовых. Условиями выпуска предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 2 года по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 7,9% годовых. Весь выпуск размещен в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода. Организатором выпуска облигаций стала инвестиционная группа "Русские фонды", соорганизатором - ОАО "Банк ВТБ".

Как следует из сообщения пресс-службы, ЗАО "Атомстройэкспорт" стало первой компанией российской атомной отрасли, создавшей прецедент использования публичных инструментов финансового рынка для применения в своей деятельности.

ЗАО "Атомстройэкспорт" - ведущая российская организация, реализующая межправительственные соглашения о сооружении объектов ядерной энергетики за рубежом. В настоящее время сооружает одновременно 7 энергоблоков атомных электростанций в Китае, Индии, Иране и Болгарии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.