ТГК-5 разместит дополнительную эмиссию акций в пользу стратегического инвестора

Киров, 28 мая 2007, 23:51 — REGNUM  Совет директоров ОАО "ТГК-5", осуществляющей деятельность на территории Кировской области, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, 28 мая 2007 года принял решение о размещении дополнительных акций компании стратегическому инвестору - ООО "КЭС - Холдинг" и удовлетворении его оферты на покупку 260 512 857 721 дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля (21% уставного капитала ТГК-5 после размещения), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РАО ЕЭС.

С учетом реализованного преимущественного права ООО "КЭС - Холдинг" приобретет 325 735 446 707 дополнительных акций (26,5% от увеличенного уставного капитала ТГК-5). ТГК-5 проводит публичное размещение 329 734 150 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля (36,62% от уставного капитала компании до размещения и 26,8% уставного капитала после размещения).

При размещении применялась технология dual track. Она предусматривает параллельное осуществление мероприятий, направленных на продажу акций либо только среди стратегических инвесторов, либо среди как стратегических, так и финансовых инвесторов. Решение о выборе конкретного варианта размещения принимается на завершающих этапах подготовки размещения исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.

К размещению дополнительных акций ТГК-5 был проявлен высокий интерес со стороны стратегических и портфельных инвесторов. Ценовые предложения на весь объем дополнительной эмиссии были получены от ряда крупных российских компаний.

Совет директоров ТГК-5 7 мая 2007 года на основании, в частности, анализа рекомендаций инвестиционных банков Morgan Stanley & Co. Ltd. и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) с учетом проведенного ими пре-маркетинга среди международных и российских портфельных инвесторов и поданных ценовых предложений от стратегических инвесторов, определил цену размещения дополнительных акций. Она составила 3,5283 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. При размещении всего выпуска дополнительных акций по определенной советом директоров цене объем привлеченных денежных средств составит 11,634 млрд рублей, что эквивалентно 453 млн долларов США.

В рамках реализации преимущественного права нынешние акционеры ТГК-5 приобрели 69 221 292 861 акций (20,99% от общего количества размещаемых акций). Доля РАО "ЕЭС России", которое не стало реализовывать свое право преимущественного выкупа акций, после размещения всего объема допэмиссии снизится с 64,83% до 47,45% в уставном капитале ТГК-5.

ТГК-5 намерено использовать средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций, для реализации приоритетных инвестиционных проектов по строительству парогазовых установок на Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-1, Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3, Сарапульской ТЭЦ суммарной мощностью более 400 мВт, а также модернизации основного оборудования станций в целях увеличения эффективности потребления твердых видов топлива.

Готовность поддержать реализацию инвестиционной программы ТГК-5 потенциальные инвесторы подтвердили, подписав с РАО "ЕЭС России" меморандумы о намерениях еще до размещения дополнительных акций. Меморандумы о намерениях служат одним из механизмов контроля за целевым использованием полученных денежных средств, в них определены цели и параметры утвержденной инвестиционной программы ТГК-5, включая сроки и объемы вводов новых генерирующих мощностей. А в течение трех месяцев после размещения дополнительной эмиссии акций ТГК-5 будет подписано инвестиционное соглашение между РАО "ЕЭС России" и ООО "КЭС - Холдинг", которое будет регулировать отношения по управлению компанией в части реализации ее инвестиционной программы.

В августе текущего года ТГК-5 наряду с ОГК-5, согласно решениям совета директоров и внеочередного собрания акционеров РАО "ЕЭС России" от 30 августа и 6 декабря 2006 года соответственно, а также внеочередного собрания акционеров ТГК-5 от 19 апреля 2007 года, будет обособлена от РАО "ЕЭС России" в рамках первой реорганизации головной компании. ТГК-5 станет частной генерирующей компанией, в которой государство будет владеть блокирующим пакетом акций.

ТГК-5 стала первой территориальной генерирующей компанией, созданной в результате реформы электроэнергетики, которая разместила по открытой подписке дополнительные акции. До этого размещение провели две ОГК - ОГК-3 и ОГК-5, которые осенью прошлого и весной текущего года суммарно привлекли свыше $3,6 млрд инвестиций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
NB!
23.04.17
Белорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
NB!
23.04.17
Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан
NB!
23.04.17
Exit poll: Макрон лидирует на выборах президента Франции
NB!
23.04.17
Пасха – переход к новому измерению
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
NB!
23.04.17
Турецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
NB!
23.04.17
ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ
NB!
23.04.17
«Сотни миллиардов вложены в предприятия, несущие смерть, голод, разорение»
NB!
23.04.17
Евангелие от Иоанна: верую, ибо логично
NB!
23.04.17
«Жизнь Чернышевского». Первая серия
NB!
23.04.17
Административное здание горит в Санкт-Петербурге
NB!
23.04.17
Гуманитарное воссоединение: ДНР оказывает помощь жителям Донецкой области
NB!
23.04.17
При нападении на приемную ФСБ в Хабаровске погиб гражданин Узбекистана
NB!
23.04.17
Отменяет ли война необходимость выживать?
NB!
23.04.17
Как Советский Союз помог Китаю перед войной
NB!
23.04.17
США и КНДР создали самую горячую точку. Градус риторики пугающе нарастает
NB!
23.04.17
Клад Канарских островов
NB!
23.04.17
Религия антисоветизма: бездна злобы и невежества
NB!
23.04.17
Триумф вместо ареста: почему Ленина не арестовали весной 1917 года?
NB!
23.04.17
Как Ницца пережила трагедию теракта и президентскую гонку: фоторепортаж