Волгоградская область, 11 мая, 2007, 14:11 — ИА Регнум. ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8" (ОАО "ЮГК ТГК-8") установило датой начала размещения первого выпуска облигаций 17 мая 2007 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.
Выпуск облигаций зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России 12 апреля 2007 года. Облигации общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей и сроком обращения пять лет будут размещены по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ. По выпуску облигаций предусматривается выплата полугодовых купонов.
Организаторами выпуска являются ООО "ИК "КапиталЪ" и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".
Процентная ставка по первому-четвертому купонам будет установлена на конкурсе в дату размещения, ставки последующих купонов будут определяться эмитентом.
Средства от размещения облигаций направят на финансирование инвестиционной программы ОАО "ЮГК ТГК-8" и рефинансирования текущих банковских кредитов.
Справка. ОАО "ЮГК TГК-8" создана в рамках реформирования РАО "ЕЭС России". Компания объединяет генерирующие активы (14 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС и 54 котельных) на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Дагестан.
Осенью 2007 года ОАО "ЮГК ТГК-8" планирует провести дополнительную эмиссию акций, в результате которой доля РАО ЕЭС снизится до уровня не менее блокирующего пакета. Средства, привлеченные от допэмиссии акций, компания направит на финансирование своей инвестиционной программы.