"Норильский никель" привлек синдицированный револьверный кредит на 450 млн. долл.
Красноярский край, 22 февраля, 2007, 15:00 — ИА Регнум. 22 февраля ОАО "ГМК "
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГМК "Норильский никель", кредитная линия была организована, полностью подписана и синдицирована
Данная сделка является знаковой для российского рынка синдицированных кредитов по сроку и ценовым параметрам. Это первый кредит без обеспечения, выдаваемый российскому заемщику на 5 лет в форме возобновляемой кредитной линии с возможностью единовременного погашения в конце срока. Компания выплачивает маржу в размере 42,5 базисных пункта над ставкой Либор в первые 3 года, с увеличением до 50 базисных пунктов в четвертый и пятый годы.
"Несмотря на очень агрессивные условия привлечения этой новой кредитной линии, успех в синдикации кредита отражает уникальное положение "Норильского никеля" в горно-металлургической отрасли, поддерживаемое устойчивыми финансовыми показателями, прозрачностью корпоративной стратегии, наличием исключительной сырьевой базы, а также лидирующей позицией компании на мировых рынках никеля, палладия, платины и меди", - сказал заместитель генерального директора компании Игорь Комаров.
"Норильский никель" является ведущим мировым производителем никеля и палладия, одним из крупнейших производителей платины и одним из 10 основных мировых производителей меди. В 2005 г. выручка компании от реализации металлов составила 7,2 млрд. долларов США при высоких показателях валовой прибыли и движения денежных средств. В первой половине 2006 г. выручка компании достигла 4,2 млрд. долларов США. "Норильский Никель" имеет инвестиционные кредитные рейтинги на уровне Ваа2 от агентства
В сделке участвуют следующие банки:
Организаторы синдиката / уполномоченные организаторы: Barclays,
Уполномоченные организаторы: Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, CALYON,
Со-организаторы: BNP Paribas SA, DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg SA, DZ Bank AG, Intesa Sanpaolo Group, Natixis.