Состоялось размещение первого облигационного займа "Трансаэро-Финансы"

Москва, 10 февраля 2006, 10:30 — REGNUM  9 февраля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ООО "Трансаэро-Финансы" серии 01. Объем размещения составляет 2,5 млрд. руб., срок обращения - 1 092 дня с начала размещения. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка первого купона определялась на конкурсе. Процентная ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентная ставка 4-го, 5-го и 6-го купонов устанавливается уполномоченным органом эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. По выпуску предоставлено поручительство со стороны ОАО "АК "Трансаэро".

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 93 заявки на общую сумму 3,39 млрд. руб. По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 11,65% годовых. Эффективная доходность к оферте - 11,99% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 54 заявки.

АКБ "Росбанк" является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-организаторами являются Русский Банк Развития, Внешторгбанк, МДМ-Банк. Со-андеррайтерами выступают Промсвязьбанк, Москоммерцбанк, АКБ Союз, Русский Славянский Банк, ИК "Авиационные Финансы".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.