Состоялось размещение первого облигационного займа "Трансаэро-Финансы"

Москва, 10 февраля 2006, 10:30 — REGNUM  9 февраля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ООО "Трансаэро-Финансы" серии 01. Объем размещения составляет 2,5 млрд. руб., срок обращения - 1 092 дня с начала размещения. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка первого купона определялась на конкурсе. Процентная ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентная ставка 4-го, 5-го и 6-го купонов устанавливается уполномоченным органом эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. По выпуску предоставлено поручительство со стороны ОАО "АК "Трансаэро".

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 93 заявки на общую сумму 3,39 млрд. руб. По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 11,65% годовых. Эффективная доходность к оферте - 11,99% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 54 заявки.

АКБ "Росбанк" является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-организаторами являются Русский Банк Развития, Внешторгбанк, МДМ-Банк. Со-андеррайтерами выступают Промсвязьбанк, Москоммерцбанк, АКБ Союз, Русский Славянский Банк, ИК "Авиационные Финансы".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
NB!
27.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
NB!
27.04.17
Поздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
NB!
26.04.17
Озонгейт: данные можно не подделывать, а просто не замечать
NB!
26.04.17
Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»
NB!
26.04.17
В комитете Совфеда по обороне назвали гарантию от ядерного удара США
NB!
26.04.17
Модульный человек и его конструкторы
NB!
26.04.17
«Депопуляция в Русской Арктике угрожает инвестициям в ресурсы и транспорт»
NB!
26.04.17
«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»
NB!
26.04.17
«Барселона» разгромила «Осасуну» — 7:1
NB!
26.04.17
Венесуэла: Мадуро распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции
NB!
26.04.17
Не парад, но шествие: В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к 9 мая
NB!
26.04.17
Путин обсудил с Миннихановым ситуацию с банками Татарии
NB!
26.04.17
Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»
NB!
26.04.17
Путин попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским