Cостоялось размещение дебютного облигационного займа Группы "Магнезит" на 1,5 млрд. руб.

Москва, 23 декабря 2005, 10:15 — REGNUM  22 декабря 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного займа ООО "Группа "Магнезит". Параметры выпуска: объем эмиссии - 1,5 млрд. руб., срок обращения - 1092 дня. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка первого купона определялась на конкурсе, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Процентная ставка четвертого, пятого и шестого купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. По выпуску предоставлено поручительство со стороны ОАО "Комбинат "Магнезит".

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АКБ "Росбанк", в ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 1,94 млрд. рублей. По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 9,85% годовых. Эффективная доходность к оферте - 10,09% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 64 заявки.

Организаторами выпуска являются ОАО АКБ "Росбанк" и ЗАО "Международный Московский Банк", андеррайтером выпуска является ОАО АКБ "Росбанк". Со-организаторами выпуска выступают: ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" и ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ", со-андеррайтерами - ИГ "КапиталЪ", (ЗАО), АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития", (ОАО), КБ "Москоммерцбанк" (ОАО), ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Сибакадембанк", "СЛАВИНВЕСТБАНК" (ООО), ЗАО "Сургутнефтегазбанк", ОАО "Тюменьэнергобанк" и "Номос-Банк" (ЗАО).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.05.17
Россия: флот без крыльев – деньги на ветер
NB!
27.05.17
Сталин в ссылке. Ленин в мавзолее. Николай II в иконостасе
NB!
27.05.17
Страны G7 допустили усиление санкций против России
NB!
27.05.17
Японский поцелуй в губы ради Курил
NB!
27.05.17
Севастополь митингует
NB!
27.05.17
Военные пригрозили Эрдогану судом
NB!
27.05.17
Грузия—НАТО: Стратегическое партнерство или стратегическая зависимость?
NB!
27.05.17
«Собянин, не уродуй Москву долгостроями»
NB!
27.05.17
Истоки противостояния между Брюсселем и Будапештом
NB!
27.05.17
«Мы против сноса Конституции»: в Москве пройдёт митинг против реновации
NB!
27.05.17
Западу пора признать отказ России от коммунизма возвратом русских святынь
NB!
27.05.17
Россия протестует против политических репрессий
NB!
27.05.17
Санкт-Петербург отмечает день рождения
NB!
27.05.17
Как правильно писать стихи женщинам
NB!
27.05.17
ВКС РФ разбомбили колонну боевиков, направлявшуюся к Пальмире
NB!
27.05.17
Истребители ВВС КНР перехватили самолет США
NB!
27.05.17
В США на 90-м году жизни умер Збигнев Бжезинский
NB!
27.05.17
Бернарду Силва стал игроком «Манчестер Сити»
NB!
27.05.17
Рухани переизбран. За что проголосовали иранцы?
NB!
27.05.17
Проблема белорусского поэта Некляева: невежество и...
NB!
27.05.17
Американская комедия в 40-е: от бунта до госзаказа
NB!
27.05.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Аэропорт»