Cостоялось размещение дебютного облигационного займа Группы "Магнезит" на 1,5 млрд. руб.

Москва, 23 Декабря 2005, 10:15 — REGNUM  22 декабря 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного займа ООО "Группа "Магнезит". Параметры выпуска: объем эмиссии - 1,5 млрд. руб., срок обращения - 1092 дня. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка первого купона определялась на конкурсе, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Процентная ставка четвертого, пятого и шестого купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. По выпуску предоставлено поручительство со стороны ОАО "Комбинат "Магнезит".

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АКБ "Росбанк", в ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 1,94 млрд. рублей. По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 9,85% годовых. Эффективная доходность к оферте - 10,09% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 64 заявки.

Организаторами выпуска являются ОАО АКБ "Росбанк" и ЗАО "Международный Московский Банк", андеррайтером выпуска является ОАО АКБ "Росбанк". Со-организаторами выпуска выступают: ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" и ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ", со-андеррайтерами - ИГ "КапиталЪ", (ЗАО), АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития", (ОАО), КБ "Москоммерцбанк" (ОАО), ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Сибакадембанк", "СЛАВИНВЕСТБАНК" (ООО), ЗАО "Сургутнефтегазбанк", ОАО "Тюменьэнергобанк" и "Номос-Банк" (ЗАО).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.12.16
WiB: Вашингтон ввел бесполетную зону над штатом Северная Дакота
NB!
06.12.16
В Калуге снесли городской рынок, а на строительство парка денег нет
NB!
06.12.16
Референдум по реформе конституции в Италии: «Это революция!»
NB!
06.12.16
Кредит доверия губернатору Костромской области пока велик
NB!
06.12.16
Воронеж скрылся под снегом: город стоит в десятибалльных пробках
NB!
06.12.16
Власти ЕАО заявили о необходимости менять закон о дальневосточном гектаре
NB!
06.12.16
«Доллар временно ослаб»
NB!
06.12.16
В оценке губернаторов определяющий момент — «казус Гейзера»
NB!
06.12.16
Правительство распределило 5 млрд рублей 20 успешным регионам России
NB!
06.12.16
National Interest: Ядерная доктрина Индии не сдержит Пакистан
NB!
06.12.16
Нефть проявляет твёрдость
NB!
06.12.16
Рубль отскочит вверх
NB!
06.12.16
Глава Госдепа США вспомнил встречу с советскими солдатами в детстве‍
NB!
06.12.16
WP: Пентагон скрыл доклад о необходимости сокращения бюджета на $125 млрд
NB!
06.12.16
Выборщик из Техаса проголосует, «как велит совесть», — не за Трампа
NB!
06.12.16
«Нафтогаз» назвал условия закупки газа у «Газпрома»
NB!
06.12.16
Первый музей про «уродов» и людей
NB!
06.12.16
Белорусские судьи признали экстремистскими серую брошь и чайный сервиз
NB!
06.12.16
Глава Удмуртии хочет, чтобы его оценили
NB!
06.12.16
Госдеп США не может подтвердить атаку на российский госпиталь в Алеппо
NB!
06.12.16
«Лукашенко пытается переставлять номенклатурные нули»
NB!
06.12.16
Китай готов участвовать в строительстве АЭС «Белене» в Болгарии