Cостоялось размещение дебютного облигационного займа Группы "Магнезит" на 1,5 млрд. руб.

Москва, 23 декабря 2005, 10:15 — REGNUM  22 декабря 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного займа ООО "Группа "Магнезит". Параметры выпуска: объем эмиссии - 1,5 млрд. руб., срок обращения - 1092 дня. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка первого купона определялась на конкурсе, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Процентная ставка четвертого, пятого и шестого купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. По выпуску предоставлено поручительство со стороны ОАО "Комбинат "Магнезит".

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АКБ "Росбанк", в ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 1,94 млрд. рублей. По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 9,85% годовых. Эффективная доходность к оферте - 10,09% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 64 заявки.

Организаторами выпуска являются ОАО АКБ "Росбанк" и ЗАО "Международный Московский Банк", андеррайтером выпуска является ОАО АКБ "Росбанк". Со-организаторами выпуска выступают: ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" и ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ", со-андеррайтерами - ИГ "КапиталЪ", (ЗАО), АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития", (ОАО), КБ "Москоммерцбанк" (ОАО), ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Сибакадембанк", "СЛАВИНВЕСТБАНК" (ООО), ЗАО "Сургутнефтегазбанк", ОАО "Тюменьэнергобанк" и "Номос-Банк" (ЗАО).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail