Размещен первый облигационный займ "Санвэй-Груп" на сумму 1 млрд руб.

Москва, 8 декабря 2005, 10:00 — REGNUM  7 декабря 2005 года на Фондовой Бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ООО "Санвэй-Груп" серии 01. Объем размещения составил 1 млрд руб., срок обращения выпуска - 3 года.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АКБ "Росбанк", облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка первого купона определялась на конкурсе. Процентная ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентная ставка 4 - 6-го купонов устанавливается уполномоченным органом эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. По выпуску предоставлено поручительство со стороны ЗАО "Агролайн", ООО "Русагро" и ООО "Вояж".

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 88 заявок на общую сумму 1,3 млрд рублей. По итогам конкурса эмитентом установлена ставка первого купона в размере 11,66% годовых. Эффективная доходность к погашению - 12,0% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 85 заявок.

АКБ "Росбанк" является организатором выпуска. Андеррайтерами выступают ЗАО "Алор-Инвест", Банк Зенит, Банк "Возрождение". Со-андеррайтеры: КБ "Рублев", ООО "Джей Ви Пи", ФК Инвест Ресурс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.