Самарский Газбанк разместил облигационный займ на ММВБ

Самара, 23 ноября 2005, 16:37 — REGNUM  22 ноября 2005 г. на Московской Межбанковской Валютной Бирже состоялось размещение дебютного трехгодичного облигационного займа ЗАО АКБ "Газбанк" объемом 750 миллионов рублей, номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 рублей. Предусмотрена годовая оферта по номиналу. Газбанк - первый банк Самарского региона, разместивший свои облигации. Организатором и андеррайтером выпуска является ФК "УРАЛСИБ".

Облигации Газбанка вызвали большой интерес у инвесторов, оценивших долговые обязательства Газбанка как эффективный финансовый инструмент: в ходе конкурса было подано 76 заявок на сумму более миллиарда рублей, таким образом переподписка составила более 250 миллионов рублей. Диапазон заявок по купону колебался от 10% до 12% годовых.

По итогам конкурса Газбанк принял решение об установлении ставки первого и второго купонов в размере 11,00% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте составила 11,30% годовых. Ставка последующих четырех купонов будет установлена Газбанком. Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по облигациям, составляет 41 137 500 руб., размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной облигации, составляет 54,85 руб. Дата выплаты дохода за первый купонный период - 23 мая 2006 г.

В ходе аукциона было удовлетворено 67 заявок объемом 750 миллионов рублей. Таким образом, весь выпуск был полностью размещен.

Средства, привлеченные Газбанком, будут направлены на развитие программ розничного (в том числе, ипотечного) кредитования.

Фактором, безусловно благоприятствовавшим размещению, является международный рейтинг Moody's - Газбанк стал первым банком Самарского региона, получившим подобный рейтинг. Газбанк имеет долгосрочный кредитный рейтинг на уровне В2, краткосрочный рейтинг финансовой устойчивости на уровне Е+, долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне Ваа1 (агентство Moody's Interfax). Присвоенные рейтинги отражают лидирующие позиции Газбанка в регионе на рынке потребительского кредитования и привлечения вкладов населения, а также высокое качество кредитного портфеля, диверсифицированную по отраслям клиентскую базу.

Размещение долговых обязательств в очередной раз засвидетельствовали ведущее положение Газбанка на самарском рынке банковских услуг, привлекательность и успешность бизнеса и высокий уровень прозрачности для инвесторов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.02.17
Госдеп США удалил свое поздравление с «Оскаром» иранцу Асгару Фархади
NB!
28.02.17
«Мы видим начало конца Украины»
NB!
28.02.17
Global Times: Индия и КНР должны вместе выстраивать «постамериканский мир»
NB!
28.02.17
Полиция Сальвадора расследует убийство бегемота
NB!
28.02.17
«Лестер» одержал первую победу при новом тренере
NB!
28.02.17
Наводнение в Чили: 1,4 млн домов остаются без водоснабжения
NB!
27.02.17
The Times: «Путин не пойдет на досрочные выборы»
NB!
27.02.17
Цивилизационный кризис Запада и глобальные соседи США
NB!
27.02.17
Тайна «Тукана»: загадочное кораблекрушение не разгадано и через 50 лет
NB!
27.02.17
СБУ вербует жителей Донбасса. Спецназ ДНР обучают ловить ДРГ
NB!
27.02.17
Битвы роботов, ретро-компьютеры и дети: фестиваль «Робоарт-2017» в Воронеже
NB!
27.02.17
США и Россия: кто рассекретит катастрофу Boeing MH17 над Украиной? / 5
NB!
27.02.17
Новый конфликт: Украина размещает силовиков Молдавии на границе с ПМР
NB!
27.02.17
Небо Крыма прикроют «Буки»
NB!
27.02.17
«В Европе больше любят Путина, чем Трампа»
NB!
27.02.17
Выживут ли Турция и Азербайджан в «большой игре»
NB!
27.02.17
«Непотопляемый авианосец» Турции: Северный Кипр отступает или побеждает?
NB!
27.02.17
Скандал вокруг патриархии Грузии продолжает разрастаться
NB!
27.02.17
«Книжная дипломатия» Ватикана прокладывает новые пути в Россию
NB!
27.02.17
В России механизм изъятия ребенка из семьи сделают более гибким
NB!
27.02.17
Дорога к власти на Украине лежит через Вашингтон — The Foreign Policy
NB!
27.02.17
МИД Венгрии — о санкциях против РФ: Будто мы сами себе ногу прострелили