Генагентами второго облигационного займа Нижегородской области стали АКБ "Союз" и "ВЭБ-Инвест Банк"

Нижний Новгород, 24 января 2005, 11:11 — REGNUM  В конкурсе по выбору генерального агента по обслуживанию второго облигационного займа Нижегородской области на 2,5 млрд. рублей победила совместная заявка ОАО АКБ "Союз" и ОАО "ВЭБ-Инвест Банк". Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Минфине.

По данным министерства, в ближайшее время будет заключен государственный контракт. Победитель должен осуществить для эмитента разработку оптимальных параметров, схем размещения и обращения облигационного займа с определением необходимой инфраструктуры и всех участников размещения и обращения облигаций, провести формирование всей необходимой документации, организовать размещение выпуска облигаций.

В Минфине подчеркнули, что средства от размещения облигаций будут направлены на обеспечение потребностей бюджета и оптимизацию структуры государственного долга.

Как сообщалось, ОАО АКБ "Союз" и ОАО "ВЭБ-Инвест Банк" предлагают размещение займа на срок 2-5 лет. Размещение возможно двумя траншами (1 транш - 1,5 млрд. рублей затем 2 транш - 1 млрд. рублей) или единым объемом в 2,5 млрд. рублей. Размер купонного дохода 11,9-13,9% годовых. Предполагаемая доходность на аукционе - 11,9-13,9%.

Вознаграждение генерального агента 0,5% без НДС.

Минимальная стоимость обслуживания займа - 591 млн. рублей, максимальная - 1,703 млрд. рублей.

Сроки и условия размещения займа будут зависеть от конъюнктуры рынка. Полное или частичное размещение займа может произойти уже в марте 2005 года.

Всего в конкурсе по выбору генагента приняли участие 4 кредитных и инвестиционных учреждений: ОАО "ВЭБ-Инвест Банк" и АКБ "Союз", ЗАО инвестиционная компания "АВК", ОАО "Росбанк".

3 ноября 2004 года Нижегородская область разместила первый облигационный заем на 1 млрд. рублей под 11,8% годовых, сроком обращения 2 года. Генеральным агентом и андеррайтером займа выступает ВЭБ-Инвест Банк.

В 2006 году область намерена разместить 3 облигационный заем на 1,5 млрд. рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.