Москва, 29 ноября, 2004, 16:30 — ИА Регнум. 25 ноября в гостинице "Националь", в рамках проводимого РОСБАНКом премаркетинга и синдицирования запланированного на 8 декабря 2004 года выпуска облигаций ООО "Росхлебопродукт", состоялась презентация результатов деятельности ООО "Росхлебопродукт" и ЗАО "АПК "Агрос" за 9 месяцев 2004 года. Генеральный директор "Росхлебопродукта" Дмитрий Маслов подробно ответил на многочисленные вопросы инвесторов относительно основных аспектов финансово-хозяйственной деятельности и стратегии развития группы на ближайшие 3-5 лет.

В структуре выпуска эмитентом выступает ООО "Росхлебопродукт" корпоративный центр прибыли и управляющая компания группы Агрос. Поручителем по займу является ЗАО "АПК "Агрос", которому принадлежат операционные предприятия группы.

Выпуск облигаций ООО "Росхлебопродукт" в объеме 1 миллиард рублей станет первым шагом группы "Агрос" по выходу на публичные рынки капитала. В среднесрочной перспективе, достигнув запланированных уровней рентабельности и корпоративной прозрачности, "Агрос" рассматривает возможность проведения IPO.

АКБ "РОСБАНК" является организатором, андеррайтером и платежным агентом облигационного выпуска.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АКБ "РОСБАНК", размещение первого облигационного займа компании "Росхлебопродукт" будет проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона на торговой площадке ММВБ.

Справка:

В состав группы Агрос входят предприятия российской пищевой промышленности в своих сегментах: "Экстра М", "1-я Петербургская Макаронная Фабрика", "САОМИ", Бусиновский МПК, "Ставропольский бройлер" и другие.