На ММВБ состоялось вторичное размещение облигаций "Пивоваренной компании Балтика"

Москва, 24 ноября 2004, 23:22 — REGNUM  23 ноября на ММВБ состоялось вторичное размещение первого выпуска трехлетних облигаций ОАО "Пивоваренная компания Балтика" номинальной стоимостью 1 млрд. рублей. Организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску облигаций компании является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Со-организаторами выпуска выступают: АБН АМРО Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга, ИК Тройка Диалог. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", за историю российского рынка только двум эмитентам удавалось разместить облигации сроком на три года по более низкой ставке. Таким образом, ОАО "Пивоваренная компания Балтика" установила абсолютный рекорд по условиям привлечения средств на российском облигационном рынке для компаний, не относящихся к нефтегазовому сектору. Общий спрос на облигации ОАО "Пивоваренная компания Балтика" превысил размер выпуска более, чем в три раза и составил 3,1 млрд. руб.

Около 36% выпуска было приобретено небанковскими организациями - управляющими компаниями, пенсионными и паевыми фондами, инвестиционными компаниями и их клиентами. На долю международных инвесторов и их дочерних организаций пришлось около 35% выпуска. Доля российских банков, приобретавших облигации за собственный счет, составила 29% выпуска. Структура облигационного займа ОАО "Пивоваренная компания Балтика" позволила снять с инвесторов риски изменения процентных ставок в период с момента первичного размещения до регистрации итогов выпуска - бумаги были предложены инвесторам уже на вторичном рынке. В результате компания получила лучшую цену размещения и обеспечила выпуску высокую ликвидность, отмечают в "Райффайзенбанке".

"Нам особенно важно было добиться максимальной ликвидности облигационного займа. Мы уверены, что столь широкое распределение выпуска будет способствовать активным вторичным торгам по бумаге, - прокомментировал член правления ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" Павел Гурин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
NB!
26.04.17
«Гринпис» на Севере: угрозы санкций и немножко защиты природы
NB!
26.04.17
Куда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
NB!
26.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
NB!
26.04.17
Герника: трагедия, ставшая торговой маркой
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
NB!
26.04.17
ГЛОНАСС: Четыре месяца работы, что дальше?
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
NB!
25.04.17
Курдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана
NB!
25.04.17
Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема
NB!
25.04.17
Минтимер Шаймиев — Герой Труда
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
NB!
25.04.17
Обзор СМИ: Нужен ли Казахстану праздник 9 мая?
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников