На ММВБ состоялся конкурс по размещению облигаций "Евросети"

Москва, 26 октября 2004, 17:00 — REGNUM  Сегодня на Московской межбанковской валютной бирже в ходе размещения выпуска облигаций ООО "Торговый Дом "Евросеть" состоялся конкурс по определению ставки купонного дохода первого-третьего купонов.

В ходе конкурса инвесторы проявили высокую активность, было подано 56 заявок на общую сумму 722,020 млн. рублей, в которых были указаны ставки в диапазоне от 9,0% до 17,0% годовых. При этом основной объем заявок был сосредоточен в диапазоне значений ставки купона до 16,4% годовых.

По результатам конкурса ставка первого-третьего купонов была установлена Эмитентом в размере 16,33% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 17,00% годовых.

По результатам конкурса удовлетворено заявок на общую сумму 721,945 млн. рублей, что соответствует более 70% выпуска. В соответствии с Регламентом размещения облигаций на ММВБ в период с 15:00 до 19:05 26 октября 2004 г. заключаются сделки по размещению облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса (время сбора заявок: 16:45 - 17:15; время заключения сделок: 18:00 - 19:05.). С учетом сложившегося уровня спроса оставшуюся часть выпуска в объеме 278055 облигаций планируется разместить полном объеме в ходе торгов в день проведения конкурса.

АКБ "Росбанк" является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций. Со-организатором выступают ЗАО "Русские Фонды" и ОАО "ТрансКредитБанк". Со-андеррайтерами являются Банк "Возрождение" (ОАО), АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО), ОАО "Национальный Банк Развития".

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АКБ "Росбанк", номинальный объем выпуска облигаций ООО "ТД "Евросеть" составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 1,5 года, купонный период - 6 месяцев, выкуп облигаций по требованию владельцев запланирован на 29 декабря 2004 года, а также через 9 месяцев с даты начала размещения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail