ОАО "ЮТК" разместило выпуск облигаций третьей серии

Краснодар, 8 октября 2004, 11:16 — REGNUM  ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ОАО "ЮТК") 06 октября 2004 года в Фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи разместило в полном объеме выпуск неконвертируемых процентных документарных облигации ОАО "ЮТК" на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00062-А от 17 августа 2004 г.).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО "ЮТК", в ходе аукциона по определению ставки купонного дохода первого-третьего купонов по облигациям выпуска было подано 137 заявок на общую сумму 4 454 711 тыс. рублей, в которых были указаны ставки в диапазоне от 11,0% до 13,0% годовых. При этом основной объем заявок, превышающий 4 млрд. руб., был сосредоточен в диапазоне значений ставки купона до 12,4% годовых. По результатам конкурса ставка первого-третьего купонов была утверждена руководством ОАО "ЮТК" в размере 12,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к 1,5-летней оферте на уровне 12,68% годовых. В результате, общий размер дохода по 1-му купону, подлежащего выплате по облигациям ОАО "ЮТК" серии 03, составляет 215 845 тыс. рублей, и размер дохода по 1-му купону, подлежащего выплате по одной облигации, составляет 61,67 рублей.

Номинальный объем выпуска облигаций ОАО "ЮТК" серии 03 составляет 3,5 млрд. рублей, срок обращения облигаций - 5 лет, номинал каждой облигации 1000 руб., выкуп облигаций по требованию владельцев предусмотрен через 1,5 и 3 года. Процентная ставка по 1-му купону устанавливается на конкурсе по определению ставки 1-го купона в процентах годовых в дату начала размещения выпуска. Процентная ставка по 2-му и 3-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка по 4-му, 5-му и 6-му купонам устанавливается эмитентом в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты выплаты 3-го купона. Процентная ставка по 7-му, 8-му, 9-му и 10-му купонам устанавливается эмитентом в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты выплаты 6-го купона.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является АКБ "РОСБАНК". Соорганизатором выступает АКБ "Промсвязьбанк". Соандеррайтерами являются ООО "Атон", Банк "Зенит", ОАО "Вэб-инвест банк", ООО "БК "Регион", "ИНГ Банк (Евразия)", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", АБ "Газпромбанк", КБ "Москоммерцбанк", ИК "Русс-Инвест".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.