Завершилось размещение выпуска облигаций ОАО "ЮТК"

Краснодар, 7 октября 2004, 17:00 — REGNUM  6 октября 2004 года на ММВБ был полностью размещен выпуск облигаций ОАО "Южная Телекоммуникационная Компания" серии 03. В ходе конкурса по определению ставки первого купона удовлетворено заявок на общую сумму 3 396,371 млн. рублей. В ходе торгов в день проведения конкурса была размещена оставшаяся доля выпуска на сумму 103,629 млн. рублей.

По словам заместителя генерального директора "ЮТК" Андрея Литвинова, "эмитент удовлетворен результатами размещения выпуска облигаций. Компания положительно оценивает опыт сотрудничества с АКБ "Росбанк", осуществившего организацию и успешное размещение уже второго подряд выпуска облигаций ЮТК".

По мнению Алексея Порхуна, директора департамента инвестиционно-банковских услуг АКБ "Росбанк", "отмечался хороший спрос инвесторов на облигации. Размещение показало значительную переподписку. При этом не подавались заявки с высоким уровнем процентной ставки: практически во всех заявках процентная ставка не превысила 13% годовых. Это указывает на реальный рыночный спрос на облигации "ЮТК".

Алексей Прохун также подчеркнул: "Размещение проходило на фоне размещения других выпусков облигаций - накануне, 5 октября 2004 г., прошли размещения четырех выпусков облигаций, а 6 октября на первичном рынке размещались шесть выпусков на общую сумму 55,2 млрд. рублей, включая два выпуска ОФЗ, ОБР, два выпуска облигаций г. Москвы и облигации "ЮТК". Отдельно хотелось бы отметить высокий уровень взаимодействия с Эмитентом, который, как и при совместной работе над предыдущим выпуском облигаций, следовал рекомендациям организатора относительно объема, структуры выпуска и сроков выхода на рынок".

Выпуск облигаций ОАО "ЮТК" серии 03 зарегистрирован ФСФР России 17 августа 2004 г. Номинальный объем выпуска составляет 3,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет, купонный период - 6 месяцев, выкуп облигаций по требованию владельцев предусмотрен через 1,5 и 3 года.

Ставка первого-третьего купонов была установлена Эмитентом по результатам конкурса в размере 12,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к 1,5-летней оферте на уровне 12,68% годовых.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АКБ "Росбанк", банк является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций. Со-организатором выступает АКБ "Промсвязьбанк". Со-андеррайтерами являются ООО "Атон", Банк "Зенит", ОАО "Вэб-инвест банк", ООО "БК "Регион", "ИНГ Банк (Евразия)", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", АБ "Газпромбанк", КБ "Москоммерцбанк", ИК "Русс-Инвест".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.05.17
Россия: флот без крыльев – деньги на ветер
NB!
27.05.17
Сталин в ссылке. Ленин в мавзолее. Николай II в иконостасе
NB!
27.05.17
Страны G7 допустили усиление санкций против России
NB!
27.05.17
Японский поцелуй в губы ради Курил
NB!
27.05.17
Севастополь митингует
NB!
27.05.17
Военные пригрозили Эрдогану судом
NB!
27.05.17
Грузия—НАТО: Стратегическое партнерство или стратегическая зависимость?
NB!
27.05.17
«Собянин, не уродуй Москву долгостроями»
NB!
27.05.17
Истоки противостояния между Брюсселем и Будапештом
NB!
27.05.17
«Мы против сноса Конституции»: в Москве пройдёт митинг против реновации
NB!
27.05.17
Западу пора признать отказ России от коммунизма возвратом русских святынь
NB!
27.05.17
Россия протестует против политических репрессий
NB!
27.05.17
Санкт-Петербург отмечает день рождения
NB!
27.05.17
Как правильно писать стихи женщинам
NB!
27.05.17
ВКС РФ разбомбили колонну боевиков, направлявшуюся к Пальмире
NB!
27.05.17
Истребители ВВС КНР перехватили самолет США
NB!
27.05.17
В США на 90-м году жизни умер Збигнев Бжезинский
NB!
27.05.17
Бернарду Силва стал игроком «Манчестер Сити»
NB!
27.05.17
Рухани переизбран. За что проголосовали иранцы?
NB!
27.05.17
Проблема белорусского поэта Некляева: невежество и...
NB!
27.05.17
Американская комедия в 40-е: от бунта до госзаказа
NB!
27.05.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Аэропорт»