Состоялся конкурс по размещению облигаций ОАО "ЮТК"

Краснодар, 6 октября 2004, 17:20 — REGNUM  сегодня на Московской межбанковской валютной бирже в ходе размещения выпуска облигаций ОАО "Южная телекоммуникационная компания" серии 03 состоялся конкурс по определению ставки купонного дохода первого-третьего купонов по облигациям выпуска.

В ходе конкурса инвесторы проявили высокую активность, было подано 137 заявок на общую сумму 4 454,711 млн. рублей, в которых были указаны ставки в диапазоне от 11,0% до 13,0% годовых. При этом основной объем заявок, превышающий номинальный объем выпуска на 500 млн. рублей, был сосредоточен в диапазоне значений ставки купона до 12,4% годовых.

По результатам конкурса ставка первого-третьего купонов была установлена Эмитентом в размере 12,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к 1,5-летней оферте на уровне 12,68% годовых.

По результатам конкурса удовлетворено заявок на общую сумму 3 396,371 млн. рублей. Оставшуюся часть выпуска в объеме 103 629 облигаций планируется разместить в ходе торгов в день проведения конкурса.

АКБ "РОСБАНК" является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций. Со-организатором выступает АКБ "Промсвязьбанк". Со-андеррайтерами являются ООО "Атон", Банк "Зенит", ОАО "Вэб-инвест банк", ООО "БК "Регион", "ИНГ Банк (Евразия)", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", АБ "Газпромбанк", КБ "Москоммерцбанк", ИК "Русс-Инвест".

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АКБ "РОСБАНК", номинальный объем выпуска облигаций ОАО "ЮТК" 3 серии составляет 3,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет, купонный период - 6 месяцев, выкуп облигаций по требованию владельцев предусмотрен через 1,5 и 3 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.