"Севералмаз" разместил кредитные ноты для развития крупнейшего в Европе алмазного месторождения (Архангельская область)

Архангельск, 4 марта 2004, 16:59 — REGNUM  3 марта 2004 года ОАО "Севералмаз", дочернее предприятие АК "АЛРОСА", второй по величине алмазодобывающей компании в мире, разместила кредитные ноты (далее CLN) на сумму 100 млн. долларов США.

Как сообщила пресс-служба ОАО "Севералмаз", этот выпуск вызвал большой интерес у международных инвесторов. Полученные средства будут использованы для разработки крупнейшего в Европе месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова с объемом запасов около 365 млн. тонн алмазосодержащей руды, оцениваемого в 12 млрд. долларов США.

Уровень доходности по двухлетним CLN, размещенным ОАО "Севералмаз", составил 8,875 %. Следует отметить, что это первый случай, когда CLN российского предприятия были представлены международным инвесторам в ходе roadshow. Тем самым был обеспечен прямой выход ОАО "Севералмаз" на ряд крупнейших мировых институциональных инвесторов, в том числе, частные банки, финансовые и управляющие фонды, которым была представлена стратегия компании и ее уникальные возможности.

Международные инвесторы проявили к выпуску CLN большой интерес. Спрос превысил планируемую сумму на 60 %. CLN с доходностью 8,875% были размещены среди 25 инвесторов. Основная доля заявок пришлась на Великобританию и страны Азии, а также Россию и Швейцарию.

Погашение CLN будет осуществляться из средств, полученных от первичного публичного размещения акций (IPO) ОАО "Севералмаз". Выпуск CLN был осуществлен в рамках соответствующей программы ING Bank NV. Ведущими организаторами выпуска являются ING Bank NV и ЗАО "Вэб-инвест Банк". ING Bank NV является также агентом выпуска.

Председатель Правления - Президент ОАО "Севералмаз" Евгений Павлович Валуев отметил: "Всего месяц назад мы приступили к реализации этого проекта. За это время нам удалось привлечь необеспеченное финансирование для нашего проекта и представить нашу компанию широкому кругу международных инвесторов. Мы полностью удовлетворены результатами проделанной работы".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.