"Севералмаз" разместил кредитные ноты для развития крупнейшего в Европе алмазного месторождения (Архангельская область)

Архангельск, 4 Марта 2004, 16:59 — REGNUM  3 марта 2004 года ОАО "Севералмаз", дочернее предприятие АК "АЛРОСА", второй по величине алмазодобывающей компании в мире, разместила кредитные ноты (далее CLN) на сумму 100 млн. долларов США.

Как сообщила пресс-служба ОАО "Севералмаз", этот выпуск вызвал большой интерес у международных инвесторов. Полученные средства будут использованы для разработки крупнейшего в Европе месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова с объемом запасов около 365 млн. тонн алмазосодержащей руды, оцениваемого в 12 млрд. долларов США.

Уровень доходности по двухлетним CLN, размещенным ОАО "Севералмаз", составил 8,875 %. Следует отметить, что это первый случай, когда CLN российского предприятия были представлены международным инвесторам в ходе roadshow. Тем самым был обеспечен прямой выход ОАО "Севералмаз" на ряд крупнейших мировых институциональных инвесторов, в том числе, частные банки, финансовые и управляющие фонды, которым была представлена стратегия компании и ее уникальные возможности.

Международные инвесторы проявили к выпуску CLN большой интерес. Спрос превысил планируемую сумму на 60 %. CLN с доходностью 8,875% были размещены среди 25 инвесторов. Основная доля заявок пришлась на Великобританию и страны Азии, а также Россию и Швейцарию.

Погашение CLN будет осуществляться из средств, полученных от первичного публичного размещения акций (IPO) ОАО "Севералмаз". Выпуск CLN был осуществлен в рамках соответствующей программы ING Bank NV. Ведущими организаторами выпуска являются ING Bank NV и ЗАО "Вэб-инвест Банк". ING Bank NV является также агентом выпуска.

Председатель Правления - Президент ОАО "Севералмаз" Евгений Павлович Валуев отметил: "Всего месяц назад мы приступили к реализации этого проекта. За это время нам удалось привлечь необеспеченное финансирование для нашего проекта и представить нашу компанию широкому кругу международных инвесторов. Мы полностью удовлетворены результатами проделанной работы".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
20.01.17
Союз России, Ирана и Турции испытывается на прочность
NB!
20.01.17
Убранству железнодорожного вокзала Волгограда вернут первозданный вид
NB!
20.01.17
Да это просто капризный шоу-мэн: Новый скандал вокруг главы «Укрзализныци»
NB!
20.01.17
Перевод посольства США в Иерусалим — глобальный катаклизм
NB!
20.01.17
По-братски: Володин призвал Жириновского осторожно говорить о народах РФ
NB!
20.01.17
Минск «не услышал» Россию и Лаврова: блогера Лапшина выдают Баку
NB!
20.01.17
В Госдуме оценили финансовые и политические риски «Турецкого потока»
NB!
20.01.17
Путин подарил Шаймиеву карту Тартарии: в Татарии ищут «смыслы»
NB!
20.01.17
Лукашенко «о поведении России» с нефтью: «Катастрофы нет»
NB!
20.01.17
КНБ Казахстана теперь может блокировать соцсети без решения суда
NB!
20.01.17
СМИ: Калужские чиновники поселили сирот в квартирах, в которых нельзя жить
NB!
20.01.17
Госдума ратифицировала соглашение по «Турецкому потоку»
NB!
20.01.17
В Узбекистане планируют отменить выездные визы и ввести загранпаспорта
NB!
20.01.17
Секрет политического величия Лукашенко: транзитные игры вокруг Белоруссии
NB!
20.01.17
Почему архив ЦРУ в открытом доступе появился именно сейчас
NB!
20.01.17
Чубайс о Давосе: «Ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы»
NB!
20.01.17
История основания монастыря, предтечи города Северодвинска
NB!
20.01.17
Успех сделки ОПЕК по нефти привлекает новых сторонников
NB!
20.01.17
Окно возможностей для официального Минска стремительно сужается
NB!
20.01.17
Ростовская область: гасить задолженность перед шахтёрами будут в кредит
NB!
20.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 20 января
NB!
20.01.17
«Снимайте фильмы» — Жириновский о протестах Де Ниро и Алека Болдуина