На ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО "АВТОВАЗ"

Москва, 21 февраля 2004, 21:52 — REGNUM  18 февраля на ММВБ состоялось размещение второго выпуска рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя серии 02 ОАО "АВТОВАЗ" (государственный номер 4-02-00002-А от 14 октября 2003 года).

По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM в пресс-службе Внешторгбанка, объем выпуска составляет 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, срок обращения - 4,5 года (1638 дней), облигации имеют 9 полугодовых купонов. В ходе размещения было подано 118 заявок инвесторов общим объемом 4,303 млн.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 10,9 % до 13,0 % годовых. Величина первого купона, определенная на конкурсе, составила 11,78% годовых (58 руб. 74 коп. на одну облигацию), ставка 2-го купона равна ставке 11,28% годовых, ставка 3-го купона равна ставке 10,78% годовых, ставка по остальным купонам определяется эмитентом.

По результатам аукциона была удовлетворено 65 заявок инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает Внешторгбанк, финансовым консультантом - ОАО "ФФК". Со-организаторами выпуска являются ОАО "Альфа-банк", ОАО "МДМ-Банк", "НОМОС-Банк" (ЗАО), ОАО "Промышленно-строительный банк".Со-андеррайтерами размещения выступили КБ "Москоммерцбанк", КБ "Автомобильный Банкирский Дом", АКБ "Ингосстрах-Союз", АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития". Депозитарий выпуска - НДЦ.

После начала вторичного обращения облигаций синдикат официальных маркет-мейкеров ММВБ планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ОАО "АВТОВАЗ" серии 02 путем выставления двусторонних котировок со спредом не более 0,5% от номинала облигаций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.