Москва, 5 февраля, 2002, 11:23 — ИА Регнум. АКБ "РОСБАНК", являющийся уполномоченным финансовым советником ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", вошел в синдикат андеррайтеров первого выпуска еврооблигационного займа комбината на правах ко-менеджера. Заем размещен на сумму 100 млн. евро на срок 3 года, ставка купона, выплачиваемого 2 раза в год, составила 10% годовых, а цена размещения 99,75% от номинала, что на дату размещения соответствует доходности 10,10% годовых. Ведущим менеджером сделки выступил Дойче Банк АГ.

Решение об участии РОСБАНКа в синдикате андеррайтеров было принято на основании анализа положительной динамики показателей производственной деятельности Комбината и его устойчивого финансового положения, подтверждаемого высокими оценками международных рейтинговых агентств ("Moody's" - "Ва3", "S&P" - "В"). Успешное размещение еврооблигаций стало возможным также ввиду благоприятной конъюнктуры рынков долговых инструментов российских предприятий, испытывающих усиление активности западных партнеров в области предложения долгосрочных инвестиций. В последнее время на международных рынках капиталов отмечается снижение доходностей долговых инструментов российских эмитентов, приобретающее характер тенденции, и настоящее размещение ОАО "ММК", будучи наиболее дешевым (по показателю доходности к погашению) среди корпоративных эмиссий 2001/02 гг., подтверждает эту тенденцию.

АКБ "РОСБАНК" осуществляет консультирование ОАО "ММК" по вопросам разработки и осуществления финансирования программы стратегического развития Комбината на долгосрочную перспективу. Банк принял активное участие в успешном размещении серий рублевых облигационных займов комбината на внутреннем финансовом рынке. Настоящая эмиссия еврооблигаций является для Банка новым этапом сотрудничества с ММК, а также перспективным направлением бизнеса на рынке капиталов с другими российскими предприятиями.