Самарская область, 18 февраля, 2004, 10:09 — ИА Регнум. Сегодня, 18 февраля 2004 года ОАО "АВТОВАЗ" приступает к размещению второго облигационного займа на 3 миллиарда рублей. Облигации в количестве 3 миллионов штук размещаются путем открытой подписки по номинальной стоимости, составляющей 1000 рублей. Организатором, андеррайтером и платежным агентом данного выпуска выступает Внешторгбанк. Финансовым консультантом выступает ОАО "ФФК". Срок обращения облигаций - 1638 дней и они имеют 9 полугодовых купонов. Процентная ставка первого купона определится на конкурсе при размещении, ставка второго купона равна ставке первого купона за вычетом 0,5% годовых, ставка третьего купона равна ставке первого купона за вычетом 1% годовых, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. Кроме того, согласно условиям облигационного займа, предусмотрены оферты на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала в даты выплаты третьего и шестого купонов. Как уже сообщалось ранее, в начале 2004 года "АВТОВАЗ" привлек кредит Deutsche Bank на сумму $240 миллионов, сроком на три года. По информации вице-президента ОАО "АВТОВАЗ" Михаила Москалева кредит будет направлен на реализацию различных инвестиционных программ, основными из которых являются проекты "Калина" и "2170".

Стоит напомнить также, что "АВТОВАЗ" официально объявил о том, что сворачивает программу финансовых займов под собственные процентные векселя. Эта программа стартовала два года назад в конце февраля 2001 года, и сейчас новых траншей этих ценных бумаг больше не будет. При этом, погашение обращающихся на рынке векселей будет осуществляться по графику. С начала реализации данной программы были размещены векселя ОАО "АВТОВАЗ" серии АВ на общую сумму около 4 млрд рублей, большая часть из которых уже погашена, но объем несколько превышающий 1 млрд рублей пока еще находятся в обращении.

Кроме того, 16 февраля "АВТОВАЗ" погасил выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01. Все выплаты произведены через платежного агента выпуска - Внешторгбанк. Общий объем выплат держателям облигаций составил 1 млрд. 37,6 млн. рублей (основная сумма и процентные выплаты по 4-му купону). Ставка 4-го купона составила 15,25% годовых (37,6 руб. на одну облигацию). Первый выпуск вазовских облигаций объемом 1 миллиард рублей был размещен на ММВБ 21 февраля 2003 года, за период обращения облигаций было выплачено 4 купона с единой ставкой 15,25% годовых.