ОАО "Сибирьтелеком" собирается выпустить и разместить в первом полугодии 2004 года второй облигационный займ объемом 2 млрд руб. и сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость документарных процентных неконвертируемых облигаций составит 1 тыс. руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела ценных бумаг компании Сергей Пирожков. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Организатором эмиссии выступит АКБ "Промсвязьбанк", соандеррайтерами - КБ "Гута-банк" и АБ "ИБГ НИКойл". Финансовым консультантом по выпуску облигаций определена Инвестиционная компания АВК. Исполнение обязательств по облигациям "Сибирьтелекома" обеспечивается поручительством его дочерней компании - ЗАО "Енисейтелеком". Денежные средства, полученные от выпуска и продажи облигаций, планируется направить на развитие существующих и приобретение новых телекоммуникационных мощностей, на модернизацию телекоммуникационного оборудования, повышение уровня цифровизации, развитие новых услуг связи.

По словам Пирожкова, ожидается, что доходность облигаций будет немного ниже доходности облигаций первого займа (14,5%), размещенного на Московской межбанковской бирже (ММВБ) в июле 2003 года. Объем первого займа был несколько ниже - 1,53 млрд руб. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 13,5-16,25% годовых. По итогам проводившегося конкурса были размещены облигации объемом 1280,416 млн руб. Остальные доразмещены в ходе дополнительной торговой сессии.

Средства от выпуска и продажи облигаций были направлены на развитие существующих телекоммуникационных мощностей. Частично заемными средствами были профинансированы затраты на приобретение 49-процентных пакетов акций компаний ЗАО "Енисейтелеком" (Красноярск) и ЗАО "Байкалвестком" (Иркутск).