Москва, 25 декабря, 2003, 12:12 — ИА Регнум. Альфа-Банк стал первой российской компанией, которая вышла на международные рынки капитала с программой еврокоммерческих бумаг после 1998 года. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM в пресс-службе Альфа-Банка, размещение открыло новую страницу в истории заимствований российских финансовых институтов за рубежом и послужило подтверждением доверия иностранных инвесторов к долговым инструментам Альфа-Банка.

Merrill Lynch International и UBS Investment Bank выступили организаторами и дилерами выпуска еврокоммерческих бумаг. Объем первого транша составил более 50 млн. долларов США. Сроки размещения - 3 и 6 месяцев. Общий объем программы - 200 млн. долларов США. Гарантами выпуска, солидарно отвечающими за исполнение обязательств эмитентами, являются ABH Financial Ltd (Британские Виргинские острова) и Альфа-Банк. Выпуск получил листинг на Лондонской валютной бирже, где предъявляются более высокие требования к раскрытию информации эмитентами, чем на Люксембургской бирже, традиционно используемой российскими компаниями.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о присвоении программе еврокоммерческих бумаг Альфа-Банка краткосрочного рейтинга необеспеченных долговых обязательств на уровне "С" по шкале рейтингов еврокоммерческих бумаг.