"Казахстан инжиниринг" разместила евробонды на $200 млн под 4,55% годовых

Весь мир, 25 Ноября 2013, 14:51 — REGNUM  АО "НК "Казахстан инжиниринг" разместило трехлетние старшие необеспеченные еврооблигации с общим номинальным объёмом выпуска 200 миллионов долларов США с доходностью к погашению на уровне 4,55% годовых, сообщает ИА "Новости Казахстан" со ссылкой на компанию Halyk Finance, являющуюся совместным ведущим менеджером и букраннером облигаций.

Согласно сообщению, приём заявок инвесторов был объявлен 21 ноября с первоначальной индикативной годовой доходностью к погашению в диапазоне 4,5%-4,875%. Между тем 22 ноября эмитент объявил о пересмотре диапазона доходности к погашению до 4,55%-4,60%.

После завершения сбора заявок, совокупный номинальный объём которых составил почти 403 миллионов долларов США (из которых около 262 миллиона долларов США было представлено заявками международных инвесторов), эмитент установил цену отсечения, соответствующую доходности облигаций к погашению в размере 4,55% годовых.

Казахстанским инвесторам были распределены облигации на общую номинальную сумму 95,9 миллиона долларов США (или 47,9% от общего объема выпуска), при том, что объем заявок казахстанских инвесторов, поданных через KASE, составил почти 141 миллион долларов США.

В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 28,4% пришлось на пенсионные фонды, 35,5% на банки, 36,1% на брокерско-дилерские компании и их клиентов.

Наряду с Halyk Finance совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска выступили UBS AG и VTB Capital Plc.

АО "НК "Казахстан инжиниринг" является холдинговой компанией, специализирующейся на разработке, производстве и обслуживании продукции для оборонной, нефтегазовой, железнодорожной, авиационной, транспортной, сельскохозяйственной и энергетической отраслей. Единственным акционером АО "НК "Казахстан инжиниринг" является АО "Фонд национального благосостоян

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
17.01.17
Операция «Буря в пустыне»: Роковое решение и уничтожение Ирака
NB!
17.01.17
Как обустроить Палестину? Никак!
NB!
16.01.17
«Денег нет, но вы держитесь»: эксперты о прощальном визите Байдена в Киев
NB!
16.01.17
Триллион иен: цепкий плен обещаний Японии
NB!
16.01.17
Избранный президент Болгарии: Крым де-факто принадлежит России
NB!
16.01.17
Ах, леди, не сморкайтесь в рукава…
NB!
16.01.17
Росгеологию лишили монополии на неразведанные участки углеводородов
NB!
16.01.17
Шамхани: Иран не собирается свергать режим в Эр-Рияде
NB!
16.01.17
Нагорный Карабах: Война и мир
NB!
16.01.17
«Финансового резерва Латвии хватит только на выплату двух пенсий»
NB!
16.01.17
Жители Литвы по-прежнему против однополых браков
NB!
16.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 января
NB!
16.01.17
Что делать будете, бандерлоги? — на Украине очередной виток валютной паники
NB!
16.01.17
Главный кредитор Казахстана — Нидерланды
NB!
16.01.17
Пока Додон в Москве, в Молдавии инициируют его отставку за «признание» ПМР
NB!
16.01.17
«От «монетизации» льгот по НДС проиграет бизнес»
NB!
16.01.17
Папа Франциск на Красной площади в Москве? Возможно и даже скоро
NB!
16.01.17
Украина меняет «Минск» на «Женеву»
NB!
16.01.17
К очистке Арктики хотят привлечь средний и малый бизнес
NB!
16.01.17
«Арктика не требует равномерного социально-экономического развития» — МЭР
NB!
16.01.17
Глава комитета Госдумы настаивает на «зачистке» УК от смертной казни
NB!
16.01.17
«Полезные ископаемые станут локомотивом развития Северного морского пути»