"ФосАгро" разместила дебютный выпуск пятилетних еврооблигаций объемом $500 млн

Москва, 8 февраля 2013, 11:18 — REGNUM  7 февраля "ФосАгро" (листинг на Московской Бирже, LSE: тикер PHOR) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, объявила об успешном размещении своего дебютного выпуска еврооблигаций объемом $500 миллионов сроком на 5 лет со ставкой купона 4,204%, которые имеют листинг на Ирландской фондовой бирже.

Привлеченные от размещения средства будут использованы для финансирования дальнейшей консолидации долей в основных производственных дочерних компаниях и для рефинансирования краткосрочной задолженности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

"Окончательная книга заявок была переподписана более чем в 5 раз. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов, включая инвестиционные компании, банки, управляющие компании и фонды из США, Европы, Азии и России", - отметили в компании.

Выпуску еврооблигаций "ФосАгро" были присвоены рейтинги "Ваа3" агентства Moody's и "BB+" от агентства Fitch Ratings, которые соответствуют корпоративным кредитным рейтингам Компании.

Совместными организаторами выпуска выступили Citi, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB и VTB Capital.

"Мы крайне рады, что наш дебютный выпуск облигаций был встречен большим интересом со стороны участников рынка ценных бумаг с фиксированным доходом, - сказал генеральный директор "ФосАгро" Максим Волков. - На наш взгляд, наши сильные финансовые позиции, подкрепленные консервативной финансовой политикой, которая позволяет поддерживать уровень задолженности на низком уровне, были оценены по достоинству".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail