Москва, 21 сентября, 2012, 19:40 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины объявило о дополнительном размещении еврооблигаций объёмом 600 млн. долларов США с купоном 9.25% и погашением в 2017 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе украинского правительства сегодня, 21 сентября.

Согласно предоставленной информации, дополнительное размещение еврооблигаций состоялось в течение одного дня - 19 сентября - благодаря положительной рыночной конъюнктуре и удачно выбранного времени для размещения. Для обеспечения максимальной гибкости сделка была объявлена без ориентира по объему с индикативной ценой размещения 107.125% от номинала. Как сообщили в пресс-службе, эта сделка моментально привлекла высокий интерес со стороны инвесторов. Объем книги заявок стремительно рос, так, в 16:40 по Лондону, когда объем книги заявок достиг 1.4 млрд. долларов США с заказами от более чем 80 международных инвесторов, книга заявок была закрыта. В итоге, сделка объемом 600 млн. долларов США была размещена по цене 107.125% от номинала.

Данная транзакция позволила увеличить первоначальный объем выпуска на 30%. Таким образом, суммарный объем, привлеченный путем выпуска пятилетних еврооблигаций, достиг 2.6 млрд. долларов США, что стало самым большим размещением еврооблигаций Украины (включая многотраншевые выпуски). Доходность дополнительного размещения составила 7.461%. Управляющим (лид-менеджером) сделки стал синдикат инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital PLC и Сбербанк России, интересы которого представлены инвестиционной компанией "Тройка Диалог", уточнили в пресс-службе.