Украина объявила о дополнительном размещении еврооблигаций в объеме $600 млн.

Москва, 21 Сентября 2012, 19:40 — REGNUM  Министерство финансов Украины объявило о дополнительном размещении еврооблигаций объёмом 600 млн. долларов США с купоном 9.25% и погашением в 2017 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе украинского правительства сегодня, 21 сентября.

Согласно предоставленной информации, дополнительное размещение еврооблигаций состоялось в течение одного дня - 19 сентября - благодаря положительной рыночной конъюнктуре и удачно выбранного времени для размещения. Для обеспечения максимальной гибкости сделка была объявлена без ориентира по объему с индикативной ценой размещения 107.125% от номинала. Как сообщили в пресс-службе, эта сделка моментально привлекла высокий интерес со стороны инвесторов. Объем книги заявок стремительно рос, так, в 16:40 по Лондону, когда объем книги заявок достиг 1.4 млрд. долларов США с заказами от более чем 80 международных инвесторов, книга заявок была закрыта. В итоге, сделка объемом 600 млн. долларов США была размещена по цене 107.125% от номинала.

Данная транзакция позволила увеличить первоначальный объем выпуска на 30%. Таким образом, суммарный объем, привлеченный путем выпуска пятилетних еврооблигаций, достиг 2.6 млрд. долларов США, что стало самым большим размещением еврооблигаций Украины (включая многотраншевые выпуски). Доходность дополнительного размещения составила 7.461%. Управляющим (лид-менеджером) сделки стал синдикат инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital PLC и Сбербанк России, интересы которого представлены инвестиционной компанией "Тройка Диалог", уточнили в пресс-службе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
19.01.17
«Трамп в состоянии победить в этой войне»
NB!
19.01.17
Хотят ли американцы войны?
NB!
19.01.17
Человек русской культуры грузинского происхождения
NB!
19.01.17
Европейский либерализм у власти
NB!
19.01.17
Почему уничтожают психиатрию?
NB!
19.01.17
Daily Express: «Додон может разрушить программу Восточного партнерства»
NB!
19.01.17
Начнет ли Трамп с конфронтации с Китаем?
NB!
19.01.17
Минобороны Украины заявило о задержании российского военного под Мариуполем
NB!
19.01.17
Порошенко ищет «крышу» в Белом доме США
NB!
19.01.17
Задержан организатор выставки в Анкаре, на которой был убит посол России
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
NB!
18.01.17
Протестная активность в Москве: «Собянин спасает рейтинг Путина»
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
NB!
18.01.17
Итальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
NB!
18.01.17
Коста-Рика: как живут индейцы в самой счастливой стране мира