Липецкая область, 5 сентября, 2012, 13:25 — ИА Регнум. "Новолипецкий меткомбинат" (НЛМК) закрыл книгу приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-04 на сумму 5 млрд руб., сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе компании.

Номинал акций 1000 руб. каждая, срок обращения - 1.092 дня (три года). В ходе маркетинга были собраны заявки от 46 инвесторов на общую сумму 13,5 млрд руб. со ставкой купона от 8,24% до 8,5%. По итогам маркетинга процентная ставка первого, второго, третьего, четвертого купонов биржевых облигаций определена ОАО "НЛМК" в размере 8,25% годовых.

Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-04 пройдут на ФБ ММВБ 10 сентября. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог. Андеррайтером сделки выступил ГлобэксБанк.

Справка ИА REGNUM: НЛМК - одна из крупнейших металлургических компаний в мире. Группа производит широкий спектр листового и сортового стального проката. При производственной мощности более 15 млн т стали, НЛМК является ведущим поставщиком слябов и трансформаторной стали в мире и крупнейшим российским поставщиком продукции с высокой добавленной стоимостью, включая прокат с полимерным покрытием, оцинкованную и электротехническую сталь, а также сортовую металлопродукцию. Компания имеет широкую географическую диверсификацию бизнеса по рынкам сбыта, поставляя свою продукцию в более чем 70 стран мира. Чистая прибыль НЛМК в 2010 году составила $1,233 млрд, выручка - $8,35 млрд. Основной владелец - Владимир Лисин.