Ставка первого купона по облигациям ООО "АЦБК-Инвест", определенная в ходе аукциона по размещению выпуска на ММВБ 11 сентября 2003 года, составила 14.95% годовых. Эту информацию ИА REGNUM - Архангельские Новости сообщили в компании. Соответственно, эффективная доходность облигаций к оферте составляет около 15.8% годовых.

Как прогнозировал ранее организатор выпуска - ЗАО "Международный московский банк", эмитент сможет разместить облигации со ставкой купона выше 15% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте около 15.8% годовых.

Общий размер выпуска облигаций составляет 500 млн. руб., срок обращения - 3 года. По облигациям предусмотрено 12 квартальных купонов. Величина 7-12 купонов определяется эмитентом. На 3 рабочий день после выплаты 6 купона облигаций предусмотрено исполнение эмитентом оферты на досрочный выкуп облигаций. По облигациям предусмотрено поручительство ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат". Организатором, андеррайтером и платежным агентом займа является ЗАО "Международный московский Банк", со-андеррайтеры выпуска - ООО "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест" и ОАО КБ "Петрокоммерц", финансовый консультант - ЗАО "Инвестиционная компания АВК".

ООО "АЦБК-Инвест" - дочерняя компания Архангельского ЦБК. Комбинат является одним из крупнейших игроков российской лесопромышленной отрасли. Основным направлением деятельности предприятия является производство целлюлозно-бумажной продукции. Доля АЦБК в общем объеме производства тарного картона в России составляет более 24%. Комбинат выпускает 9% всей отечественной товарной целлюлозы. В 2003 АЦБК году планирует увеличить объем реализации продукции до $235 млн. с $199 млн. в 2002 году.