Украина осуществила крупнейший в истории выпуск еврооблигаций - на $2 млрд

Киев, 18 июля 2012, 17:18 — REGNUM  Во вторник, 17 июля, минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9.25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе украинского правительства.

Согласно предоставленной информации, этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Министерство финансов удачно использовало сложившуюся динамику на рынках капитала. Как результат конечный объем заявок от 260 инвесторов составил 5,8 млрд. долларов США. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9.25, что оказалось значительно ниже исходных ориентиров на уровнях 9,75-9,5%. Более 75% займа было размещено среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы. Как считают в пресс-службе, данный выпуск подтвердил растущий интерес инвесторов к Украине.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.