Структура и тенденции рынков мобильной связи в СНГ и Грузии - обзор

Москва, 14 декабря 2011, 18:21 — REGNUM  

На фоне общего роста объемов телекоммуникационного рынка стран СНГ и Грузии в денежном выражении, сегмент фиксированной телефонии показывает практически полную остановку развития. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства ComNews, представленные в Ереване в ходе ежегодной конференции журналистов и блогеров, которую проводит "Вымпелком" в странах СНГ и Грузии.

Так, с 2008 по 2011 годы (2011 - оценочное значение) российский телекоммуникационный рынок возрос на 0,5%, украинский рынок сократился на 6,7%, казахский сократился на 1,3%, белорусский сократился на 1,1%, грузинский вырос на 1,8%, узбекский увеличился на 8,5%, азербайджанский увеличился на 8,1%, таджикский увеличился на 10,9%, туркменский возрос на 26,2%, молдавский сократился на 3,7%, киргизский увеличился на 3,6%, армянский сократился на 6,5%.

С 2008 года наблюдается тенденция сокращения доли выручки операторов от услуг фиксированной связи. Так, если в 2008 году в целом по СНГ и Грузии фиксированная связь составляла 32% выручки, то в настоящее время она сократилась до 24%. Взамен увеличились с 62 до 65% доходы от мобильной связи и с 6 до 11% - доходы от широкополосного доступа в интернет.

За отмеченный период абонентская база мобильной связи в России увеличилась на 10,6% - до 220,7 млн, на Украине сократилась на 2,4% - до 53,9 млн, в Узбекистане увеличилась на 69,3% - до 20,9 млн, в Казахстане увеличилась на 32,5% - до 19,7 млн, в Белоруссии увеличилась на 27,1% - до 10,33 млн, в Азербайджане увеличилась на 38,9% - до 9,1 млн абонентов, в Таджикистане увеличилась на 61,7% - до 5,94 млн, в Киргизии абонентская база увеличилась на 44,3% - до 4,9 млн, в Армении - на 65,4% - до 3,87 млн, в Туркмении увеличилась на 181,6% - до 3,2 млн абонентов, в Грузии - на 15,8% - до 3,19 млн, в Молдавии - на 30,6% - до 3,17 млн абонентов.

При этом самый высокий уровень проникновения сотовой связи в России - 160%, самый низкий в Туркмении - 73,3%. За Россией по уровню проникновения следует: Армения - 132,6%, Казахстан - 127,3%, Украина - 121%, Белоруссия - 118,8%, Азербайджан - 105,5%, Киргизия - 101,2%, Грузия - 96,5%, Молдавия - 95,1%, Узбекистан - 83,8%, Таджикистан - 82,8%.

Аналитики ComNews полагают, что даже при проникновении услуг на уровне 80-90% можно смело утверждать, что сегмент взрослого и экономически активного населения Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана пользуется мобильной связью. В то же время они полагают, что возможности для экстенсивного роста рынка исчерпаны.

На конец 2011 года наиболее концентрированными рынками (доля рынка у одного оператора) являются Туркмения и Армения. Так, в Туркмении 100% рынка контролирует МТС. В Армении МТС - 66%, "Вымпелком" - 18,1%, Orange - 16%. В Азербайджане 50,6% у Azercell, 30,1% - у Bakcell, 19,3% у Azerfon-Vodafone. В Белоруссии МТС контролирует 41,5% рынка, "Вымпелком" - 38,5%, 11,4% - "Бест" и 8,6% - "Белсел". В Грузии Geocell - 50,3%, Magticom - 34,5%, "Вымпелком" - 15,1%. В Казахстане "Вымпелком" контролирует 42,5% рынка, "Мегаком" - 38,9%, "АкТел" - 14,3%, прочие - 4,3%.

В Молдавии: Orange - 59,7%, Moldcell - 35,8%, прочие - 4,5%. В России: МТС - 32,6%, "Вымпелком" - 24,4%, "МегаФон" - 25,7%, Tele 2 - 8,8% и прочие - 8,6%. В Таджикистане: Babilon Mobile - 32,9%, Indigo-Somonkom - 31,4%, "Вымпелком" - 14,8%, "МегаФон" - 9,2% и прочие - 11,6%. В Узбекистане: МТС - 42,4%, Coscom - 31,7%, "Вымпелком" - 23,8% и прочие - 2,2%. На Украине: "Киевстар" - 45,5%, МТС - 34,1%, "Астелит" - 16,2% и прочие - 4,1%.

Несмотря на объемы рынка и разные уровни конкуренции, тенденции по доходности рынков наблюдается различные. Так, за отмеченный период доходы телеком-операторов в Армении сократились на 47,5% - до $140 млн в 2011 году. Это самый существенный спад в СНГ. На Украине доход рынка уменьшился на 23,3% ($2,9 млрд), в Грузии - на 8% ($521 млн), в Молдавии - на 3,1% ($285 млн). В остальных странах наблюдался рост: в Киргизии - 0,7% ($270 млн), Туркмении - 52,5% ($200 млн), Таджикистане - 12,2% ($552 млн), Белоруссии - 0,75% ($897 млн), Азербайджане - 10,75% ($1,07 млрд), Казахстане - 6,8% ($1,93 млрд) и России - 6,85% ($27,1 млрд).

Средняя стоимость одной минуты разговора (APPM) в 2008-2010 гг. снизилась по всем странам в среднем на 24,8%. Самая дорогая стоимость в Азербайджане - $0,1, самая дешевая в Узбекистане и на Украине - $0,01. В Киргизии и Белоруссии - $0,02, в Туркмении и Армении - $0,03, в Таджикистане и России - $0,04, в Молдавии и Казахстане - $0, 07, в Грузии - $0,09.

Россия лидирует по использованию неголосовых услуг (VAS): по итогам 2011 года в общем объеме выручки VAS составил 21%. За Россией с большим отрывом следуют все остальные страны, где доля VAS в выручке составляет от 9 до 11%. Максимальный рост VAS в общей выручке наблюдается в России - 7 процентных пунктов за последние 3,5 года. Минимальный рост VAS в общей выручке зафиксирован в Туркменистане - 0,6% за последние 3,5 года. Эксперты полагают, что предел роста VAS в ближайшие 2 года - 25% от общей выручки.

Аналитики издания полагают, что ближайшие три года рынок сотовой связи стран СНГ будет следовать по уже наметавшейся траектории и смены парадигмы его развития не предвидится. "Передача данных и контентные сервисы возьмут на себя роль локомотива для увеличения прибыли компаний. К концу 2012-началу 2013 года 3G сети в странах СНГ достигнут минимального необходимого уровня для перехода на интенсивную модель предоставления сервисов. Сети 3G и уже существующие сервисы мобильной передачи данных послужат отправной точкой для внедрения сетей 4-го поколения и дадут операторам возможности выявить способ монетизации этого сектора абонентской базы с помощью "нетрубовых" доходов", - отмечают в ComNews.

Подготовил Рубен Грдзелян

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.