Рейтинг эффективности активов казахстанских банков: август 2011 года

Астана, 15 октября 2011, 12:44 — REGNUM  ИА REGNUM и "Студия аналитические ресурсы" представляют совместный "Рейтинг эффективности активов казахстанских банков" (август 2011 года).

Методика исследования:

Определяющим фактором рейтингования является показатель доходности активов банка. Он рассчитывается по формуле: эффективность актива = (совокупные доходы - совокупные расходы (до выплат налогов))/средние суммарные активы. Как сопутствующие показатели в рейтинге учитываются: независимость от внешних источников финансирования (ссудный портфель банка/привлеченные банком вклады); качество ссудного портфеля банка (доля кредитов с просроченной задолженностью от общего объема выданных кредитов).

Комментарии и выводы к гистограммам и графикам составлены аналитиками "Студии аналитические ресурсы"

Банки разделены на три эшелона соразмерно активам.

Источник информации: Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

Официальный среднемесячный курс валют за апрель:

USD / KZT - 146,56

EUR / KZT - 210,18

RUB / KZT - 5,11

Первый эшелон - 10 крупнейших банков Казахстана, контролирующих 83,8% сектора. На тройку лидеров приходится 51% активов сектора.

1 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиДоход-ность активовФинансо- вая неза- висимостьПросро- ченные кредиты %Активы млн. тнгСсудный портфель млн. тнгВклады млн. тнг
1Альянс Банк0,04762,0859,5516 309 955552 292 112265 477 819
2Сбербанк0,00230,774,4429 717 365263 023 485340 903 448
3Цеснабанк0,00150,925,4370 162 666275 595 207300 532 206
4Халык Банк0,00130,8625,22 238 989 0741 268 966 9381 479 127 397
5Ситибанк0,00120,210,0344 891 33564 796 563312 298 419
6Kaspi Bank0,00081,1222,8383 291 308326 722 144290 696 185
7Банк ЦентрКредит0,000051,1514,51 083 254 976789 191 066686 895 983
8Казкоммерцбанк0,000041,5828,22 557 398 2152 250 638 3231 425 094 381
9АТФБанк- 0,00111,5541,91 023 823 783847 544 699547 851 842
10БТА Банк- 0,01272,6471,71 765 592 3251 910 841 021724 994 925
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК

Альянс Банк. В августе доналоговая прибыль банковского сектора подскочила почти на 30% - самый высокий рост в текущем году. Галопирующее движение обеспечил Альянс Банк, увеличивший свой нераспределенный доход сразу в 100 раз со 116 миллионов в июле до 11,5 миллиардов тенге к сентябрю. Причем накопленный чистый доход БВУ за 8 месяцев составил всего 30 миллиардов тенге. Такой рывок обеспечил Альянсу несопоставимую доходность активов с другими банками - 47,6 тысяч тенге на миллион активов. Высокую доходность банк получил ценой списания за баланс 43 миллиарда тенге безнадежных кредитов. Избавившись от токсичного балласта, Альянс особо не повлиял на свои показатели по финансовой устойчивости - просроченные кредиты составляют более 59%, объем выданных кредитов в два раза превышает депозитный портфель. Альянс Банк 6-й в рэнкинге по активам с долей в 4% от сектора.

Сбербанк - второй в рейтинге с доходностью активов 2 300 тенге на миллион. Банк стабильно наращивает чистый доход, и к сентябрю он составил 3,9 миллиардов тенге. Это четвертый результат. Среди банков первого эшелона, у российской дочки один из лучших показателей по ссудному портфелю, просроченные кредиты занимают долю в 4,4%, депозитный портфель на 30% превышает объем выданных займов. Сбербанк 7-й по активам, контролирует 3,4% рынка.

Цеснабанк продолжает держать курс на укрупнение. У него самый высокий рост активов за месячный период 18%, увеличение на 57,5 миллиардов тенге. Банк получил сравнительно высокий индекс доходности - 1500 тенге. В среднесрочной перспективе у Цеснабанка есть отличные шансы усилить свое влияние за счет комфортных показателей по финансовой устойчивости - просроченные кредиты составляют всего 5,4%. Сейчас банк 9-й по масштабам, доля его активов от сектора - 2,9%.

Доходность активов Народного банка в августе снизилась на 500 тенге до 1300 тенге на миллион. Объем просроченных кредитов в августе превысил долю в 25%. Народный удерживает пропорции кредитов к депозитам в коридоре 80-90% и удерживает лидерство по привлеченным вкладам, пятая часть всех депозитов на рынке сосредоточена в Народном. Банк уверенно возглавляет список по объему накопленному чистому доходу в 2011 году, вот и в августе банк увеличил чистый доход на 2,6 миллиарда тенге и достиг отметки в 24 миллиарда тенге. Народный банк второй в секторе по масштабу с долей 17,5%.

Ситибанк опять взял траекторию наращивания активов. После июльского роста в 31%, в августе банк подрос еще на 1%, что позволило ему вернуться в десятку крупнейших. Правда доходность активов банка сократилась почти в два раза с 2 400 до 1 200 тенге на миллион. Сити сдержанно кредитует на казахстанском рынке, объем вкладов почти в пять раз превышает займы. У американской дочки фактически отсутствует просроченная задолженность. В августе банк занял 10-е место по активам с долей 2,7%.

Также в августе удивил Kaspi bank, более чем в два раза увеличивший нераспределенный доход с 1,7 до 3,7 миллиардов тенге. Доходность активов банка с 10 900 тысяч в июле спустилась до 800 тенге на миллион. Банку удается удерживать на протяжении 4 месяцев просрочку в коридоре 22-23% от ссудного портфеля. Kaspi занимает активную позицию на кредитном рынке, что приводит к периодическому превышению кредитной массы над депозитами. Банк занимает 8 место в рэнкинге банков по активам. Доля 3%.

Банк ЦентрКредит традиционно сохраняет тенденцию умеренного роста при хороших показателях финансовой устойчивости. По доходности активов он седьмой с показателем 500 тенге на миллион. Ежемесячно банк наращивает ссудный портфель примерно на 1%. Объем выданных кредитов превосходит депозитную базу на 15%, а объем просрочки составляет 14,5%. БЦК четвертый банк в секторе с долей в 8,4%.

Доходность активов Казкоммерцбанка - 400 тенге. Это на 500 меньше, чем месяцем ранее. Крупнейший банк Казахстана сократил долю просроченных кредитов почти на 2%. Снизив объем вкладов на 46 миллиардов тенге, банк стал более зависимым от внешнего финансирования. Кредиты в полтора раза превысили ссудный портфель. Во многом благодаря Казкому и Народному, банковский сектор Казахстана в августе сократил активы на 2%, или на 266 миллиардов тенге. Портфель Казкома полегчал на 102,7 миллиарда, портфель народного - на 87 миллиардов тенге. Тем не мене Казкоммерцбанк остается безусловным лидером по масштабу, ему принадлежит пятая часть всех активов сектора.

Активы АТФ и БТА банки сгенерировали убытки. 1100 и 12700 тенге, соответственно, на миллион. АТФ банк замыкает рэнкинг по чистому доходу. За 8 месяцев текущего года он накопил убытков на 22 миллиарда тенге. Финансовое состояние банка не вызывает особого оптимизма, почти половина ссудного портфеля - займы с просрочкой. Также малопривликательное положение и у БТА - накопленные убытки - 13 миллиардов, просроченная задолженность занимает две трети портфеля. По величине активов АТФ банк пятый с 8% процентами, БТА третий с 13,8%.

Второй эшелон. Банки с 11 по 20 место по активам с совокупной долей в августе 13,7%.

2 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиДоход-ность активовФинансо- вая неза- висимостьПросро- ченные кредиты %Активы млн. тнгСсудный портфель млн. тнгВклады млн. тнг
1HSBC Банк0,00270,768,8215 582 439100 860 970133 169 753
2Евразийский Банк0,00221,3112,6334 121 682259 779 144198 939 952
3Темiрбанк0,00221,6553,6247 931 077216 656 363130 987 843
4Банк Китая0,00210,050,070 833 0653 038 21355 282 874
5RBS0,00040,120,0150 477 59314 907 828124 815 013
6Жилстройсбербанк0,00031,435,1187 988 71880 601 56656 272 035
7Альфа-Банк0,00030,712,897 142 07837 395 86352 816 867
8Эксимбанк0,00012,456,079 163 94869 986 96228 594 935
9Нурбанк- 0,00031,4140,0292 648 532226 248 747160 262 331
10Delta Bank- 0,00581,213,167 885 71548 441 09239 926 741
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК

HSBC банк Казахстан возглавляет банки второго эшелона. На каждый миллион активов банк заработал 2 700 тенге. Иностранная дочка сокращает свои активы в секторе четвертый месяц подряд. В августе их объем сократился на 8,7 миллиардов тенге. Это почти 4% от портфеля. Тем не менее, у HSBC крепкие позиции по показателям финансовой устойчивости. Небольшая доля просроченных займов - 8,8%, вклады значительно превышают выданные кредиты. Банк 14-й по активам и 10-й по накопленной прибыли.

Евразийский банк выпал из первой десятки, в которой он неизменно пребывал с 2007 года. В рэнкинге по активам он сместился сразу на два пункта с 9 на 11 место. За месяц банк сократил активы на 22,7 миллиарда тенге. Снизилась и их доходность с 2 600 тенге до 2 300 тенге. Также потерял в качестве ссудный портфель - доля просроченных кредитов увеличилась почти в два раза с 6,6% до 12,6%. Между тем банк удерживает крепкие позиции по накопленному чистому доходу - 3,5 миллиарда тенге. Это седьмой результат в секторе.

Темiрбанк также в высокой зоне по доходности активов - 2 200 тенге. Но у банка пока явные проблемы с кредитным портфелем - более половины выданных займов с просроченной задолженностью. При этом объем займов на 65% превышает портфель привлеченных вкладов. За счет реструктуризации долгов, банк наращивает нераспределенный доход. К сентябрю он увеличили чистый доход на 17,7%, и с итоговым объемом 4,7 миллиарда тенге занимает третье место по чистому доходу в секторе. Впрочем, по общему объему списанных кредитов за баланс банк также в лидирующей пятерке с показателем - 25,1 миллиард тенге. По активам банк 13-й.

Банк Китая в Казахстане с доходностью 2 100 тенге на миллион занял четвертое место. В Казахстане фининститут из поднебесной сосредоточен на привлечении вкладов. Соотношение депозитов к кредитам 18 к 1. Китайский банк занимает 19 место в секторе.

Активы RBS Казахстан имеют доходность 400 тенге на миллион. Основные ресурсы банка сосредоточены на рынке вкладов. Депозитный портфель в 8 раз превышает кредитный. По масштабам банк 16-й в секторе.

Жилстройсбербанк и Альфабанк делят пятую строчку с общим показателем по доходности активов в 300 тенге на миллион. Банки занимают 14-е и 16-е место на банковском рынке.

ЭКСИМБАНК Казахстан второй месяц держится на скромной отметке 100 тенге на миллион. Банк сконцентрирован на кредитном рынке - показатель финансовой независимости дает весомый крен в займы, они в 2,5 раза превышают депозитную базу. Эксимбанк - 18-й.

Активы Нурбанка в минусовой зоне по доходности - каждый миллион сгенерировал убыток в 300 тенге. В августе фининститут резко потерял качество ссудного портфеля, доля просрочки возросла почти на 10% и достигла 40%. Объем выданных кредитов на 50% превышает депозитную базу банка, что тоже расшатывает позиции по финансовой независимости от внешних источников. За месяц банк сместился с 11 на 12 позицию по уровню влияния среди казахстанских банков.

Delta Bank в аутсайдерах второго эшелона с доходностью активов минус 5800 тенге.

Третий эшелон - 18 банков с 21-го по 39-е место с долей активов от сектора в 2,5%.

3 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиДоход-ность активовФинансо- вая неза- висимостьПросро- ченные кредиты %Активы млн. тнгСсудный портфель млн. тнгВклады млн. тнг
1Хоум Кредит Банк0,02012,087,529 489 07422 042 39610 591 163
2AsiaCredit Bank0,01522,3111,516 241 61310 242 1964 440 067
3КЗИ Банк0,00650,8126,916 619 2824 078 9965 020 369
4Банк Позитив0,00341,1221,317 383 4846 903 3866 158 336
5Кредит Алтын Банк0,002436,400,05 261 8753 989 467109 592
6Шинхан Банк0,00241,680,016 012 2294 211 3092 512 339
7Казинкомбанк0,00210,781,722 462 91112 880 81116 550 906
8ТАИБ Банк0,00181,7637,85 916 176830 817471 695
9Метрокомбанк0,00181,0314,324 993 37811 224 57910 884 916
10НБ Пакистана0,00176,679,24 626 1002 265 649339 557
11Банк Kassa Nova0,00169,003,811 496 1569 019 7661 002 401
12ТПБ Китая0,00140,280,024 717 8073 155 14711 445 497
13Заман-Банк0,000720,1712,94 442 0103 754 396186 166
14Сеним-Банк0,00070,8614,45 296 1032 324 9502 715 816
15Банк Al Hilal- 0,000214,640,010 771 7062 487 424169 916
16ВТБ- 0,00141,192,242 226 60021 070 01517 719 538
17Казинвестбанк- 0,00200,9637,367 614 88250 744 46952 889 493
18Банк Астана-финанс- 0,00201,5014,329 385 40723 657 51315 745 606
19PNB- 0,00260,1417,111 930 668469 0803 270 471
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК

В третьем эшелоне неизменный лидер Хоум Кредит банк - 20100 тенге на миллион активов. Занимая всего 23 строчку в секторе по активам, банк находится на 6 месте по накопленному чистому доходу с 3,6 миллиардов тенге.

Впечатляющий результат и у AsiaCredit Bank - 15200. Впрочем, банк остается в аутсайдерах по чистому доходу. Накопленные убытки превысили 680 миллионов тенге.

Дочерний банк Турции КЗИ банк замыкает тройку лидеров по доходности активов с 6500 тенге на миллион.

В августе среди 18 банков третьего эшелона пять получили отрицательные показатели по доходности активов. Причем из них три крупнейших банка третьего эшелона: ВТБ - -1400 тенге, Казинвестбанк - -2000 тенге, Астана-финанс - -2000 тенге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.